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Agentische Workflows
Sales Proposal Generation
Die Erstellung von Vertriebsangeboten nutzt Agents, um Eingaben zu validieren, Schritte auszuführen, Ausnahmen zur menschlichen Überprüfung zu eskalieren und Ergebnisse in Systemen zu erfassen.
Dieser Workflow automatisiert die Erstellung von Vertriebsangeboten durch den Einsatz intelligenter KI-Agenten, um präzise und personalisierte Angebote auf der Grundlage von Kundendaten zu generieren. Die Erstellung von Vertriebsangeboten mit intelligenten KI-Agenten reduziert den manuellen Aufwand, beschleunigt den Verkaufsprozess und verbessert die Qualität der Angebote, was zu einer besseren Kundenbindung und höheren Konversionsraten führt.
Dieser Workflow ist in verschiedenen Branchen wie dem B2B-Vertrieb, der Immobilienwirtschaft und bei professionellen Dienstleistungen von großem Nutzen. Er automatisiert die Angebotserstellung durch das Zusammenführen relevanter Kundeninformationen und Produktdetails, sodass Unternehmen Verträge schneller und effizienter mit Unterstützung von KI-Agenten zur Erstellung von Vertriebsangeboten abschließen können.
Die Erstellung qualitativ hochwertiger, maßgeschneiderter Angebote ist der Schlüssel zum Geschäftsabschluss. Die Erstellung von Vertriebsangeboten mit intelligenten KI-Agenten stellt sicher, dass jedes Angebot individuell angepasst, präzise und auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt ist, was die Konversionsraten steigert.
Trigger
Die Erstellung von Verkaufsangeboten beginnt, sobald der zuständige Vertriebsmitarbeiter eine qualifizierte Anfrage oder einen entsprechenden Datensatz erhält. Sie wird fortgesetzt, sobald die Daten und Zugriffsrechte vorhanden sind, um alle relevanten Informationen über den Kunden durch eine Websuche zu ermitteln.
Wie es funktioniert
Eingaben und angebundene Systeme
Zu den erforderlichen Inputs gehören die ursprüngliche Anfrage oder der Datensatz, die Felder und Dokumente, die für die Erfassung aller relevanten Informationen über den Kunden per Websuche benötigt werden, Referenzdaten für eine spätere Validierung sowie ein genehmigter Zugriff auf jedes Zielsystem.
Menschliche Entscheidungen und Ausnahmen
Der Vertriebsverantwortliche überprüft fehlende Informationen, Richtlinienausnahmen, Ergebnisse mit geringer Konfidenz sowie Aktionen, die das Endergebnis der Vertrags- und Angebotserstellung verändern. Genehmigte Fälle werden fortgesetzt; abgelehnte Fälle werden zur Korrektur oder manuellen Bearbeitung zurückgesendet.
Kontroll- und Revisionsaspekte
Die Erstellung von Verkaufsangeboten sollte das Prinzip der minimalen Rechtevergabe, die Validierung von Pflichtfeldern, auditierbare Entscheidungs- und Schreibprotokolle sowie eine Abbruchbedingung nutzen, wenn Daten fehlen oder das Vertrauensniveau unter dem genehmigten Schwellenwert liegt. Der Prozesseigentümer definiert vor der Freigabe Regeln für Wiederholungsversuche, Eskalationen, Datenschutz und Rollbacks.
Ergebnisse und Abbruchkriterien
Der Workflow endet nach der finalen freigegebenen Aktion: Senden einer E-Mail an den Kunden mit dem Link zum Google Document, um eine optimierte Kommunikation zu gewährleisten. Die Anwendung schreibt das validierte Ergebnis in das freigegebene System of Record, protokolliert das Ergebnis und benachrichtigt den verantwortlichen Mitarbeiter, wenn eine Nachverfolgung erforderlich ist.
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