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Agentische Workflows
Angebotserstellung
Proposal Drafting nutzt Agenten, um Eingaben zu validieren, Schritte auszuführen, Ausnahmen zur menschlichen Überprüfung zu eskalieren und Ergebnisse in Systemen zu erfassen.
Der Workflow zur Angebotserstellung automatisiert die Erstellung maßgeschneiderter Angebote, indem er KI-Agenten nutzt, um Kundendaten, Projektanforderungen und Branchenerkenntnisse einzubeziehen. Dies stellt sicher, dass Angebote präzise, professionell und ansprechend sind.
Durch den Einsatz von agentenbasierter Prozessautomatisierung können Unternehmen Zeit sparen, die Qualität von Angeboten verbessern und hochgradig personalisierte Dokumente erstellen, die bei den Entscheidungsträgern überzeugen. Dieser Workflow ist besonders wertvoll für Branchen wie Vertrieb, Beratung und Marketing, in denen überzeugende Angebote der Schlüssel zur Kundengewinnung sind.
Die Erstellung personalisierter und gut strukturierter Angebote ist entscheidend, um das Interesse der Kunden zu wecken und aufrechtzuerhalten. Die Automatisierung dieses Workflows ermöglicht es Unternehmen, ihren Prozess zur Angebotserstellung zu rationalisieren und zu verbessern.
Hier sind einige Anwendungsfälle, bei denen dieser Workflow eingesetzt werden kann:
Die Angebotserstellung wird als ein abgegrenzter Prozess zur Vertrags- und Angebotserstellung verwaltet. Er beginnt mit einer genehmigten Anfrage und endet erst, nachdem das Ergebnis, der Status, Ausnahmen und die erforderlichen Folgemaßnahmen vom zuständigen Vertriebsverantwortlichen dokumentiert wurden.
Trigger
Entwurfserstellung für Angebote beginnt, wenn die für den Verkauf verantwortliche Person eine qualifizierende Anfrage oder einen entsprechenden Datensatz erhält. Sie wird fortgesetzt, sobald die Daten und Zugriffsrechte vorhanden sind, die für das Abrufen von Kundendetails und Daten für das Angebot erforderlich sind.
Wie es funktioniert
Eingaben und angebundene Systeme
Zu den erforderlichen Eingaben gehören die ursprüngliche Anfrage oder der Datensatz, die Felder und Dokumente, die für den Abruf von Kundendetails und Daten für das Angebot benötigt werden, Referenzdaten für die spätere Validierung sowie ein genehmigter Zugriff auf jedes Zielsystem.
Menschliche Entscheidungen und Ausnahmen
Der Vertriebsverantwortliche überprüft fehlende Informationen, Richtlinienausnahmen, Ergebnisse mit geringer Konfidenz sowie Aktionen, die das Endergebnis der Vertrags- und Angebotserstellung verändern. Genehmigte Fälle werden fortgesetzt; abgelehnte Fälle werden zur Korrektur oder manuellen Bearbeitung zurückgesendet.
Kontroll- und Revisionsaspekte
Der Entwurfsprozess für Angebote (Proposal Drafting) sollte das Prinzip der minimalen Rechtevergabe (Least-Privilege-Access), Pflichtfeld-Validierung, auditierbare Entscheidungs- und Schreibprotokolle sowie eine Abbruchbedingung nutzen, wenn Daten fehlen oder das Vertrauensniveau (Confidence) unter dem genehmigten Schwellenwert liegt. Der Prozesseigentümer definiert vor der Freigabe die Regeln für Wiederholungen, Eskalationen, Datenschutz und Rollbacks.
Ergebnisse und Abbruchkriterien
Der Workflow endet nach der letzten freigegebenen Aktion: Dem Senden des finalisierten Angebots an den Kunden. Das System schreibt das validierte Ergebnis in das freigegebene führende System, erfasst das Ergebnis und benachrichtigt den verantwortlichen Mitarbeiter, wenn eine Nachverfolgung erforderlich ist.
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