Venta al por menor y comercio electrónico
Automatización de la gestión de contactos en 5 sistemas con Agentic AI
Automatización de la gestión de contactos en 5 sistemas con Agentic AI
Una importante empresa de automatización de marketing, que presta servicio a miles de campañas mensuales en los sectores inmobiliario, sanitario y educativo, se enfrentaba a importantes fricciones operativas debido a la fragmentación de los procesos de actualización de contactos. Estos cambios se iniciaban por correo electrónico y debían ejecutarse manualmente en varios sistemas, como Odoo, TAPClicks, TCC y Gmail.
Para solucionar este problema, la empresa se asoció con Beam AI para implementar una solución de agenticación específica que pudiera leer, clasificar y ejecutar actualizaciones de contactos en todas las plataformas sin intervención humana.
El reto
La gestión de las actualizaciones de contactos en diferentes departamentos y sistemas era:
Consumía mucho tiempo: incluso una sola solicitud implicaba entre 10 y 15 pasos en herramientas como Gmail, Odoo y TAPClicks.
Prone errores: La introducción manual provocaba frecuentes incoherencias en los datos de contacto de los distintos sistemas.
Difícil de escalar: Con 50-100 actualizaciones de este tipo a la semana, los flujos de trabajo manuales eran insostenibles.
La solución Beam AI: Contact Agent Processor (CAP)
Beam desplegó un agente inteligente llamado Contact Agent Processor (CAP), un agente de IA totalmente autónomo diseñado para orquestar las actualizaciones de contactos desde el correo electrónico hasta la ejecución en cinco plataformas.
Lo más destacado del flujo de trabajo de CAP
Paso | Sistema | Acción | |||
1. | Gmail | Se activa cuando se envía un nuevo correo a | |||
2. | GPT Tool | Clasifica la actualización como añadir, eliminar o modificar. Extrae: nombre, función, cargo, correo electrónico, teléfono. | |||
3. | Odoo | Envía un nuevo proyecto de actualización de contacto, rellena formularios estructurados de proyecto/tarea, asigna un miembro del equipo y actualiza los registros de contacto del cliente. | |||
4. | Actualiza los datos de los clientes. | Actualiza la lista de destinatarios en los calendarios de informes semanales/mensuales activos. | |||
5. | TCC | Modifica los correos electrónicos de resumen y notificación de clientes potenciales en Configuración de la empresa y Spotlight Live Chat. | |||
6. | Gmail | Envía respuesta de confirmación al solicitante después de que todas las actualizaciones tengan éxito. |
⚙️ Construido usando la pila AgentOS de Beam con soporte para disparadores, herramientas, integraciones y control de lógica gráfica.
Infraestructura de agentes de soporte
Cada flecha representa una decisión automatizada, transformación o integración gestionada por el agente CAP.
Descripción general de la integración del sistema
Sistema | Módulos tocados | Acciones realizadas |
|---|---|---|
Odoo | Proyectos, tareas, cliente | Crea tareas de actualización, añade/edita/elimina contactos |
TAPClicks | Programador de informes | Edita destinatarios para informes de clientes activos |
TCC | Configuración de la empresa | Agrega/elimina/actualiza campos de correo electrónico para resúmenes de clientes potenciales & notificaciones |
Gmail (via Gmelius) | Buzón de entrada, etiquetas | Etiquetado automático, respuestas y creación de tareas |
AgentOS | Herramientas, Graph, Memoria | Controla la ejecución por pasos y la memoria de actualizaciones anteriores |
Rendimiento Métricas
KPI | Antes de Beam | Después de Beam |
|---|---|---|
Tiempo de actualización de contactos | 25-30 mins | <2 mins |
Tiempo de respuesta del correo electrónico | 6+ horas | <30 segs |
Tasa de consistencia de las actualizaciones | ~78% | 99.5% |
Implicación manual | 100% | <5% |
Capacidad de actualización semanal | 40-60 solicitudes | 250+ gestionadas de forma autónoma |
Ejemplo de salidas del agente
Salida
Salida | |||
|---|---|---|---|
Correo electrónico: "Please add Jane Doe as marketing contact for ACME Group." | Agregada Jane Doe a Odoo, TAPClicks, TCC con email & rol; confirmación enviada. | ||
Email: | "Quitar a Sam Green de los informes semanales" | Quitar a Sam Green de los paneles de notificación de TAPClicks & TCC. |
Resultados & Impacto
85-90% de todos los flujos de trabajo de contactos ahora totalmente automatizados
<resolución de tareas de principio a fin en 2 minutos
Reducción de violaciones de SLA debido a actualizaciones no realizadas
Escalado sin intervención para actualizaciones complejas (poco frecuente)
Mirando hacia el futuro
El cliente planea ampliar el marco de trabajo de Beam AI para:
Automatizar el enrutamiento de clientes potenciales en función del cargo y el departamento
Supervisar las tasas de rebote de los contactos y activar la eliminación automática
Generar informes analíticos sobre los patrones de actualización de los contactos
Conclusión
Este caso práctico ilustra cómo el agente Procesador de Agentes de Contacto (CAP) de Beam AI mejoró drásticamente los flujos de trabajo internos en una empresa de tecnología de mercado en rápida evolución. Al automatizar las actualizaciones de múltiples sistemas basadas en correos electrónicos en lenguaje natural, Beam eliminó los retrasos operativos y redujo la carga cognitiva del equipo de éxito del cliente.
El resultado: una capa de gestión de contactos escalable y sin fricciones que se ejecuta silenciosamente en segundo plano, lo que permite a los equipos humanos centrarse en lo que importa.
Beam es la solución de gestión de contactos de Beam
Una importante empresa de automatización de marketing, que presta servicio a miles de campañas mensuales en los sectores inmobiliario, sanitario y educativo, se enfrentaba a importantes fricciones operativas debido a la fragmentación de los procesos de actualización de contactos. Estos cambios se iniciaban por correo electrónico y debían ejecutarse manualmente en varios sistemas, como Odoo, TAPClicks, TCC y Gmail.
Para solucionar este problema, la empresa se asoció con Beam AI para implementar una solución de agenticación específica que pudiera leer, clasificar y ejecutar actualizaciones de contactos en todas las plataformas sin intervención humana.
El reto
La gestión de las actualizaciones de contactos en diferentes departamentos y sistemas era:
Consumía mucho tiempo: incluso una sola solicitud implicaba entre 10 y 15 pasos en herramientas como Gmail, Odoo y TAPClicks.
Prone errores: La introducción manual provocaba frecuentes incoherencias en los datos de contacto de los distintos sistemas.
Difícil de escalar: Con 50-100 actualizaciones de este tipo a la semana, los flujos de trabajo manuales eran insostenibles.
La solución Beam AI: Contact Agent Processor (CAP)
Beam desplegó un agente inteligente llamado Contact Agent Processor (CAP), un agente de IA totalmente autónomo diseñado para orquestar las actualizaciones de contactos desde el correo electrónico hasta la ejecución en cinco plataformas.
Lo más destacado del flujo de trabajo de CAP
Paso | Sistema | Acción | |||
1. | Gmail | Se activa cuando se envía un nuevo correo a | |||
2. | GPT Tool | Clasifica la actualización como añadir, eliminar o modificar. Extrae: nombre, función, cargo, correo electrónico, teléfono. | |||
3. | Odoo | Envía un nuevo proyecto de actualización de contacto, rellena formularios estructurados de proyecto/tarea, asigna un miembro del equipo y actualiza los registros de contacto del cliente. | |||
4. | Actualiza los datos de los clientes. | Actualiza la lista de destinatarios en los calendarios de informes semanales/mensuales activos. | |||
5. | TCC | Modifica los correos electrónicos de resumen y notificación de clientes potenciales en Configuración de la empresa y Spotlight Live Chat. | |||
6. | Gmail | Envía respuesta de confirmación al solicitante después de que todas las actualizaciones tengan éxito. |
⚙️ Construido usando la pila AgentOS de Beam con soporte para disparadores, herramientas, integraciones y control de lógica gráfica.
Infraestructura de agentes de soporte
Cada flecha representa una decisión automatizada, transformación o integración gestionada por el agente CAP.
Descripción general de la integración del sistema
Sistema | Módulos tocados | Acciones realizadas |
|---|---|---|
Odoo | Proyectos, tareas, cliente | Crea tareas de actualización, añade/edita/elimina contactos |
TAPClicks | Programador de informes | Edita destinatarios para informes de clientes activos |
TCC | Configuración de la empresa | Agrega/elimina/actualiza campos de correo electrónico para resúmenes de clientes potenciales & notificaciones |
Gmail (via Gmelius) | Buzón de entrada, etiquetas | Etiquetado automático, respuestas y creación de tareas |
AgentOS | Herramientas, Graph, Memoria | Controla la ejecución por pasos y la memoria de actualizaciones anteriores |
Rendimiento Métricas
KPI | Antes de Beam | Después de Beam |
|---|---|---|
Tiempo de actualización de contactos | 25-30 mins | <2 mins |
Tiempo de respuesta del correo electrónico | 6+ horas | <30 segs |
Tasa de consistencia de las actualizaciones | ~78% | 99.5% |
Implicación manual | 100% | <5% |
Capacidad de actualización semanal | 40-60 solicitudes | 250+ gestionadas de forma autónoma |
Ejemplo de salidas del agente
Salida
Salida | |||
|---|---|---|---|
Correo electrónico: "Please add Jane Doe as marketing contact for ACME Group." | Agregada Jane Doe a Odoo, TAPClicks, TCC con email & rol; confirmación enviada. | ||
Email: | "Quitar a Sam Green de los informes semanales" | Quitar a Sam Green de los paneles de notificación de TAPClicks & TCC. |
Resultados & Impacto
85-90% de todos los flujos de trabajo de contactos ahora totalmente automatizados
<resolución de tareas de principio a fin en 2 minutos
Reducción de violaciones de SLA debido a actualizaciones no realizadas
Escalado sin intervención para actualizaciones complejas (poco frecuente)
Mirando hacia el futuro
El cliente planea ampliar el marco de trabajo de Beam AI para:
Automatizar el enrutamiento de clientes potenciales en función del cargo y el departamento
Supervisar las tasas de rebote de los contactos y activar la eliminación automática
Generar informes analíticos sobre los patrones de actualización de los contactos
Conclusión
Este caso práctico ilustra cómo el agente Procesador de Agentes de Contacto (CAP) de Beam AI mejoró drásticamente los flujos de trabajo internos en una empresa de tecnología de mercado en rápida evolución. Al automatizar las actualizaciones de múltiples sistemas basadas en correos electrónicos en lenguaje natural, Beam eliminó los retrasos operativos y redujo la carga cognitiva del equipo de éxito del cliente.
El resultado: una capa de gestión de contactos escalable y sin fricciones que se ejecuta silenciosamente en segundo plano, lo que permite a los equipos humanos centrarse en lo que importa.
Beam es la solución de gestión de contactos de Beam
Una importante empresa de automatización de marketing, que presta servicio a miles de campañas mensuales en los sectores inmobiliario, sanitario y educativo, se enfrentaba a importantes fricciones operativas debido a la fragmentación de los procesos de actualización de contactos. Estos cambios se iniciaban por correo electrónico y debían ejecutarse manualmente en varios sistemas, como Odoo, TAPClicks, TCC y Gmail.
Para solucionar este problema, la empresa se asoció con Beam AI para implementar una solución de agenticación específica que pudiera leer, clasificar y ejecutar actualizaciones de contactos en todas las plataformas sin intervención humana.
El reto
La gestión de las actualizaciones de contactos en diferentes departamentos y sistemas era:
Consumía mucho tiempo: incluso una sola solicitud implicaba entre 10 y 15 pasos en herramientas como Gmail, Odoo y TAPClicks.
Prone errores: La introducción manual provocaba frecuentes incoherencias en los datos de contacto de los distintos sistemas.
Difícil de escalar: Con 50-100 actualizaciones de este tipo a la semana, los flujos de trabajo manuales eran insostenibles.
La solución Beam AI: Contact Agent Processor (CAP)
Beam desplegó un agente inteligente llamado Contact Agent Processor (CAP), un agente de IA totalmente autónomo diseñado para orquestar las actualizaciones de contactos desde el correo electrónico hasta la ejecución en cinco plataformas.
Lo más destacado del flujo de trabajo de CAP
Paso | Sistema | Acción | |||
1. | Gmail | Se activa cuando se envía un nuevo correo a | |||
2. | GPT Tool | Clasifica la actualización como añadir, eliminar o modificar. Extrae: nombre, función, cargo, correo electrónico, teléfono. | |||
3. | Odoo | Envía un nuevo proyecto de actualización de contacto, rellena formularios estructurados de proyecto/tarea, asigna un miembro del equipo y actualiza los registros de contacto del cliente. | |||
4. | Actualiza los datos de los clientes. | Actualiza la lista de destinatarios en los calendarios de informes semanales/mensuales activos. | |||
5. | TCC | Modifica los correos electrónicos de resumen y notificación de clientes potenciales en Configuración de la empresa y Spotlight Live Chat. | |||
6. | Gmail | Envía respuesta de confirmación al solicitante después de que todas las actualizaciones tengan éxito. |
⚙️ Construido usando la pila AgentOS de Beam con soporte para disparadores, herramientas, integraciones y control de lógica gráfica.
Infraestructura de agentes de soporte
Cada flecha representa una decisión automatizada, transformación o integración gestionada por el agente CAP.
Descripción general de la integración del sistema
Sistema | Módulos tocados | Acciones realizadas |
|---|---|---|
Odoo | Proyectos, tareas, cliente | Crea tareas de actualización, añade/edita/elimina contactos |
TAPClicks | Programador de informes | Edita destinatarios para informes de clientes activos |
TCC | Configuración de la empresa | Agrega/elimina/actualiza campos de correo electrónico para resúmenes de clientes potenciales & notificaciones |
Gmail (via Gmelius) | Buzón de entrada, etiquetas | Etiquetado automático, respuestas y creación de tareas |
AgentOS | Herramientas, Graph, Memoria | Controla la ejecución por pasos y la memoria de actualizaciones anteriores |
Rendimiento Métricas
KPI | Antes de Beam | Después de Beam |
|---|---|---|
Tiempo de actualización de contactos | 25-30 mins | <2 mins |
Tiempo de respuesta del correo electrónico | 6+ horas | <30 segs |
Tasa de consistencia de las actualizaciones | ~78% | 99.5% |
Implicación manual | 100% | <5% |
Capacidad de actualización semanal | 40-60 solicitudes | 250+ gestionadas de forma autónoma |
Ejemplo de salidas del agente
Salida
Salida | |||
|---|---|---|---|
Correo electrónico: "Please add Jane Doe as marketing contact for ACME Group." | Agregada Jane Doe a Odoo, TAPClicks, TCC con email & rol; confirmación enviada. | ||
Email: | "Quitar a Sam Green de los informes semanales" | Quitar a Sam Green de los paneles de notificación de TAPClicks & TCC. |
Resultados & Impacto
85-90% de todos los flujos de trabajo de contactos ahora totalmente automatizados
<resolución de tareas de principio a fin en 2 minutos
Reducción de violaciones de SLA debido a actualizaciones no realizadas
Escalado sin intervención para actualizaciones complejas (poco frecuente)
Mirando hacia el futuro
El cliente planea ampliar el marco de trabajo de Beam AI para:
Automatizar el enrutamiento de clientes potenciales en función del cargo y el departamento
Supervisar las tasas de rebote de los contactos y activar la eliminación automática
Generar informes analíticos sobre los patrones de actualización de los contactos
Conclusión
Este caso práctico ilustra cómo el agente Procesador de Agentes de Contacto (CAP) de Beam AI mejoró drásticamente los flujos de trabajo internos en una empresa de tecnología de mercado en rápida evolución. Al automatizar las actualizaciones de múltiples sistemas basadas en correos electrónicos en lenguaje natural, Beam eliminó los retrasos operativos y redujo la carga cognitiva del equipo de éxito del cliente.
El resultado: una capa de gestión de contactos escalable y sin fricciones que se ejecuta silenciosamente en segundo plano, lo que permite a los equipos humanos centrarse en lo que importa.
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