Änderungen im Abonnement-Lebenszyklus

Zoho Billing verfolgt jedes Abonnement von der Anmeldung über Upgrades, Downgrades und Pausen bis hin zur Kündigung. Ein Beam-Agent wartet auf ein Ereignis zur Tarifänderung, liest die Kunden- und Tarifdaten aus und wendet Ihre genehmigte Regel für anteilige Berechnungen, Wirksamkeitsdaten und Berechtigungsaktualisierungen an. Anschließend aktualisiert er das Abonnement und erfasst die Änderung für die Buchhaltung. Downgrades, die gegen Vertragsbedingungen verstoßen, Kündigungen innerhalb einer Mindestvertragslaufzeit oder Änderungen mit ungewöhnlich hohen Gutschriftsbeträgen werden an einen Mitarbeiter übergeben. Dieser prüft die kommerziellen Bedingungen, bevor der Agent Änderungen abschließt, die sich auf die Abrechnung des Kunden im nächsten Zyklus auswirken.

Wiederherstellung fehlgeschlagener Zahlungen

Zoho Billing versucht abgelehnte Zahlungen erneut einzuziehen und führt Mahnverfahren durch. Ein Beam-Agent liest die Liste der fehlgeschlagenen Zahlungen aus, wendet Ihre genehmigte Regel für den Zeitpunkt von Folgeversuchen und die Kundenkommunikation an und aktualisiert jede Rechnung mit dem nächsten Versuch oder Mahnschritt. Er benachrichtigt die Account-Verantwortlichen, wenn ein Saldo über Ihren Schwellenwert hinaus unbezahlt bleibt. Großkunden, wiederholt fehlgeschlagene Zahlungen oder Fälle, in denen ein Kunde der Belastung widerspricht, werden an einen Mitarbeiter übergeben. Dieser entscheidet, ob Zahlungsziele verlängert, der Service pausiert oder das Inkasso eingeschaltet wird, anstatt die automatisierte Sequenz einfach bis zum Ende durchlaufen zu lassen.

Rechnungsstellung

Zoho Billing erstellt in jedem Abrechnungszyklus Rechnungen aus Abonnement- und Nutzungsdaten. Ein Beam-Agent liest die ausstehenden Rechnungsposten aus, wendet Ihre genehmigte Regel für Steuern, Rabatte und Gruppierungen an und bereitet den Rechnungsbeleg für das Konto vor. Anschließend aktualisiert er den Status und benachrichtigt den Kunden über Ihren verknüpften Kanal, sofern die Berechtigungen dies zulassen. Rechnungen mit negativen Beträgen, unerwarteten Nutzungsspitzen oder fehlenden Steuerangaben werden für eine manuelle Prüfung zurückgehalten. Ein Mitarbeiter prüft die Zahlen und korrigiert den zugrundeliegenden Datensatz, bevor das Dokument finalisiert und an den Kunden übermittelt wird.