Geschenkversand

Wenn ein Trigger ausgelöst wird – ein abgeschlossener Deal, eine Registrierung oder ein von Ihrem Team gewähltes Datum –, veranlasst ein Beam-Agent ein Geschenk über Zest. Er liest die Empfängerdaten sowie den Anlass aus, wendet Ihre Regeln für Geschenktyp und Ausgabenlimit an und gibt die Bestellung auf, sobald alles passt. Der Empfänger und der interne Verantwortliche werden benachrichtigt. Geschenke über dem genehmigten Betrag, Empfänger mit fehlenden oder fragwürdigen Kontaktdaten oder Anfragen, die außerhalb Ihrer Richtlinien liegen, werden zur Freigabe durch eine Person zurückgehalten. So bleiben die Ausgaben unter Kontrolle und kein Geschenk landet am falschen Ort oder bei der falschen Person.

Zustellungsstatus des Empfängers

Nach dem Versand eines Geschenks verfolgt ein Beam-Agent dessen Status in Zest und hält Ihre Datensätze auf dem neuesten Stand, indem er Aktualisierungen einliest, wenn der Empfänger das Geschenk beansprucht, annimmt oder verfallen lässt. Er schreibt jede Änderung in den verknüpften Kontakt oder Deal zurück und benachrichtigt den Verantwortlichen zu den in Ihren Regeln definierten Zeitpunkten. Geschenke, die nach einem von Ihnen festgelegten Zeitraum nicht beansprucht wurden, aufgrund einer fehlerhaften Adresse unzustellbar sind oder ein Zustellungsproblem aufweisen, werden für eine Person zur Nachverfolgung oder zum erneuten Versand markiert. Routinemäßige Statusänderungen werden automatisch aktualisiert, während Ausnahmen von einem Menschen geprüft werden, bevor etwas erneut gesendet wird.

Aktualisierungen zur Einlösung

Zest-Geschenke sind erst nach der Einlösung nützlich. Daher behält ein Beam-Agent die Einlösungen im Auge und spiegelt sie dort wider, wo Ihr Team arbeitet. Er liest aus, welche Empfänger ihr Geschenk beansprucht haben, erfasst das Ergebnis im Kontakt und veranlasst gemäß Ihrer Regel ein Follow-up, ein Dankeschön oder einen nächsten Schritt, sobald jemand das Geschenk einlöst. Nicht eingelöste Geschenke kurz vor dem Ablaufdatum oder Einlösungen, die nicht mit dem erfassten Empfänger übereinstimmen, werden einer Person gemeldet, anstatt automatisch geschlossen zu werden. Das verschafft Ihrem Team einen klaren Überblick darüber, was angekommen ist, ohne den Überblick über Sonderfälle zu verlieren.