Deal-Pipeline-Phasen

Zendesk Sell verfolgt Deals durch verschiedene Phasen – vom Erstkontakt bis zum Abschluss. Ein Beam-Agent analysiert die Deal-Aktivitäten sowie eingehende Signale, wendet die von Ihnen freigegebene Fortschrittsregel an und aktualisiert die Deal-Phase oder die entsprechenden Felder, sobald die Kriterien eindeutig erfüllt sind. Dabei wird der zuständige Mitarbeiter bei jeder Phasenänderung benachrichtigt. Ein unterzeichnetes Dokument oder ein abgeschlossener Schritt kann einen Deal automatisch vorantreiben. Deals mit widersprüchlichen Signalen, ungewöhnlichen Rabatten oder Werten oberhalb Ihres Schwellenwerts verbleiben in ihrer aktuellen Phase und werden an einen Mitarbeiter weitergeleitet. Denn das voreilige Verschieben eines Deals in die Abschlussphase oder eine fehlerhafte Prognose verzerrt das gesamte Umsatzbild.

Lead- und Kontaktdatensätze

Leads und Kontakte repräsentieren die Personen und Unternehmen hinter jedem Deal. Der Agent erfasst neue Leads aus Ihren Formularen und Listen, wendet Ihre Qualifizierungs- und Bereinigungsregeln an und aktualisiert oder erstellt den passenden Datensatz in Zendesk Sell mit den ausgefüllten Feldern. Eindeutige, saubere Leads werden automatisch abgelegt. Ein Lead, der mit mehreren bestehenden Kontakten übereinstimmt oder dem wichtige, von Ihrer Regel geforderte Details fehlen, wird zur manuellen Überprüfung durch einen Mitarbeiter zurückgehalten. Denn doppelte oder falsch zugeordnete Kontakte fragmentieren die Kundenhistorie und verfälschen unbemerkt jeden darauf basierenden Bericht.

Aufgaben- und Aktivitätsnotizen

Anrufe, E-Mails und Termine werden Deals und Kontakten als protokollierte Aktivitäten und Aufgaben zugeordnet. Ein Beam-Agent liest abgeschlossene Aktivitäten sowie anstehende Zusagen aus, wendet Ihre Follow-up-Regel an und aktualisiert den Datensatz oder erstellt die nächste Aufgabe, damit keine Vereinbarung mit einem Kunden in Vergessenheit gerät. Routine-Folgeschritte werden regelbasiert geplant. Zusagen, die Preise, Vertragsbedingungen oder Versprechen betreffen, die Ihre Regel nicht eindeutig verifizieren kann, werden stattdessen für einen Mitarbeiter markiert. Denn eine Aufgabe, die auf einer Fehlinterpretation des tatsächlich Zugesagten basiert, kann Kundenerwartungen wecken, die das Team so nicht erfüllen kann.