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Kategorie
Geschäftsführung
Erstellt von
Beam.ai
Buchen Sie Außendienstaufträge in Workiz, indem Sie Auftrags- und Kundendaten auslesen und Terminaktualisierungen zurückschreiben. So automatisieren Sie die Disposition, wie z. B. die Zuweisung von Technikern direkt bei Anrufeingang mit Beam AI.
Auftragsplanung und Disposition
Workiz verwaltet Außendienstaufträge mit Zeiten, Standorten und zugewiesenen Technikern. Wenn ein neuer Auftrag eingeht, liest ein Beam AI-Agent die Anfrage sowie den aktuellen Zeitplan, wendet Ihre Regeln zur Auswahl des passenden Technikers für das jeweilige Gewerk, die Region und das Zeitfenster an und trägt die Buchung und Zuweisung direkt wieder ein, sodass der Tag optimal ausgelastet ist. Bei eingehenden Anrufen werden Routinetermine flexibel verschoben. Aufträge, die mit bestehenden Terminen kollidieren oder eine Qualifikation erfordern, die kein verfügbarer Techniker besitzt, werden an einen Disponenten weitergeleitet. Dieser entscheidet über die Zuweisung, anstatt dass der Agent eine unpassende Lösung erzwingt.
Kundenkartei
Workiz speichert die Historie aller Kunden, deren Standorte und vergangene Serviceeinsätze. Ein Beam AI-Agent liest eingehende Kontaktdaten aus, wendet Ihre Regeln für den Abgleich von Anrufern mit bestehenden Datensätzen sowie das Ausfüllen von Pflichtfeldern an und schreibt einen sauberen, bereinigten Datensatz zurück. Er verknüpft den neuen Auftrag direkt mit dem richtigen Kunden und dem passenden Standort. Anrufe, die scheinbar auf mehrere bestehende Kunden zutreffen oder widersprüchliche Adressdaten enthalten, werden an einen Büroangestellten weitergeleitet. Dieser bestätigt die Identität, bevor der Datensatz gespeichert wird, um eine fehlerfreie Servicehistorie zu gewährleisten.
Angebote und Rechnungen
Workiz erstellt Angebote für Aufträge und wandelt abgeschlossene Arbeiten in Rechnungen um. Ein Beam AI-Agent liest die einzelnen Positionen und Arbeitszeiten des Auftrags aus, wendet Ihre Regeln für Standardpreise und freigegebene Rabatte an und erstellt einen Entwurf für ein Angebot oder eine Rechnung direkt im Auftrag. Routine-Rechnungen werden automatisch ausgestellt, sobald die Arbeit als abgeschlossen markiert ist. Angebote, die Ihren Freigabegrenzwert überschreiten, oder Aufträge, bei denen Material und Arbeitszeit nicht mit dem ursprünglichen Angebot übereinstimmen, werden an einen Inhaber oder Manager weitergeleitet, der die Zahlen prüft, bevor die Rechnung an den Kunden geht.
