Lead- und Kontaktdatensätze

Workbooks speichert Leads, Kontakte und die Organisationen, zu denen sie gehören. Wenn ein neuer Lead eingeht, liest ein Beam AI-Agent die eingehenden Details, wendet Ihre Regeln für die Duplikaterkennung und Pflichtfelder an und schreibt einen sauberen Datensatz zurück, wobei er ihn mit einem bestehenden Konto verknüpft, sofern dieses bereits vorhanden ist. Er füllt Lücken aus angebundenen Quellen aus, sofern die Berechtigungen dies zulassen. Leads, die ein Duplikat eines Großkunden zu sein scheinen oder mit widersprüchlichen Unternehmensdaten eingehen, werden an einen Sales-Operations-Mitarbeiter weitergeleitet, der entscheidet, wie die Datensätze zusammengeführt werden sollen, bevor Daten überschrieben werden.

Phasen der Sales-Pipeline

Workbooks verfolgt jede Opportunity durch definierte Pipeline-Phasen bis hin zum Abschluss. Ein Beam AI-Agent liest die Aktivitäten zu einem Deal, wendet Ihre Regeln dafür an, welche Nachweise einen Phasenwechsel rechtfertigen, und schreibt die aktualisierte Phase sowie den nächsten Schritt zurück in die Opportunity. So bleiben Prognosen realistisch, da Deals nur dann verschoben werden, wenn die Kriterien erfüllt sind. Opportunities, die einen sprunghaften Wertzuwachs verzeichnen, weit über das erwartete Abschlussdatum hinaus stagnieren oder widersprüchliche Signale bezüglich ihres Status zeigen, werden an einen Sales Manager weitergeleitet, der die tatsächliche Phase festlegt, anstatt sich auf eine automatische Vermutung zu verlassen.

Angebote und Aufträge

Workbooks erstellt Angebote und wandelt angenommene Angebote in Aufträge um. Ein Beam AI-Agent liest die Produkte und Preise einer Opportunity, wendet Ihre Regeln für genehmigte Rabatte und Konditionen an und schreibt einen Angebotsentwurf zur Überprüfung zurück in den Datensatz. Sobald ein Angebot angenommen wird, aktualisiert er den Auftragsstatus und die verknüpften Felder. Angebote, die einen Rabatt außerhalb Ihrer Richtlinien vorsehen, oder Aufträge, die Bestände binden würden, die das Konto noch nicht abdecken kann, werden an einen Finanz- oder Vertriebsleiter weitergeleitet, der die Bedingungen genehmigt, bevor das Dokument den Kunden erreicht.