Rechnungsstellung

Wave erfasst Rechnungen mit Posten, Fälligkeitsterminen und Zahlungsstatus. Ein Beam-Agent liest neue und ausstehende Rechnungen, wendet Ihre Regeln an und versendet genehmigte Mahnungen, wenn ein Fälligkeitsdatum näher rückt oder überschritten ist. Er vermerkt den Mahnverlauf direkt auf der Rechnung und markiert bezahlte Rechnungen nach Zahlungseingang als geschlossen. Rechnungen mit einem strittigen Betrag, einer unvollständigen Teilzahlung oder bei denen ein Kunde neue Zahlungsbedingungen wünscht, werden an Ihren Buchhalter übergeben, der über Rabatte, Abschreibungen oder einen Zahlungsplan entscheidet, bevor der Agent fortfährt.

Bank- und Zahlungseingänge

Wave erfasst eingehende Zahlungen und gleicht sie mit Rechnungen und Banktransaktionen ab. Ein Beam-Agent liest eingehende Zahlungen, wendet Ihre Regeln an, um zu bestimmen, welche Rechnung damit beglichen wird, und markiert die entsprechende Rechnung als ausgeglichen. Er hinterlässt eine Notiz, wenn ein Betrag oder Verwendungszweck unklar ist, und führt eine fortlaufende Liste offener Posten. Zahlungen, die keiner Rechnung zugeordnet werden können, mehrere Rechnungen auf einmal abdecken oder vom Rechnungsbetrag abweichen, werden an Ihren Buchhalter weitergeleitet, der sie korrekt zuweist. Der Agent trifft niemals Vermutungen bei einer Zuordnung, die sich auf die Buchhaltung auswirken würde, ohne dass ein Mensch dies bestätigt.

Kunden- und Umsatzdaten

Wave führt ein Hauptbuch für Kunden, Einnahmen und Ausgaben, das für Berichte und die Steuererklärung verwendet wird. Ein Beam-Agent fügt neue Kunden aus Ihrem CRM hinzu, erfasst Umsatzbuchungen bei Geschäftsabschluss und ordnet sie gemäß Ihren Regeln der richtigen Kategorie zu. In regelmäßigen Abständen listet er nicht kategorisierte Buchungen auf und summiert die Einnahmen, sodass Sie den Monat im Blick haben, ohne Wave öffnen zu müssen. Buchungen, die in zwei Kategorien fallen könnten, oder Ausgaben ohne Beleg oder Betrag werden für Ihren Buchhalter zurückgestellt, der sie ordnungsgemäß kontiert, bevor Daten in einen Bericht oder eine Steuererklärung einfließen.