Anreicherung von Deal-Notizen

Wenn ein Deal-Datensatz eine neue Aktivität aufweist, übergibt ein Beam AI-Agent den Kontext an ein Utopian Labs-Modell und liest die generierte Zusammenfassung oder den Vorschlag für den nächsten Schritt aus. Er wendet Ihre Regeln für die Speicherung an, schreibt dann das Ergebnis des Modells in die Deal-Notizen und aktualisiert das Phasen- oder Prioritätsfeld, sofern Ihr Prozess dies zulässt. Eindeutige Deals werden direkt vor Ort aktualisiert. Wenn das Vertrauen des Modells gering ist oder sein Vorschlag im Widerspruch zu einer aktuellen Notiz eines Vertriebsmitarbeiters steht, leitet der Agent den Deal an einen Menschen weiter. Eine Person entscheidet dann, ob sie den Vorschlag annimmt, bearbeitet oder verwirft.

Prospect-Recherche-Läufe

Bei einem von Ihnen definierten Trigger, wie dem Eingang eines neuen Leads in die Pipeline, sendet ein Beam AI-Agent die Account-Details an ein Utopian Labs-Modell und liest die zurückgegebenen Rechercheergebnisse aus. Er wendet Ihre Regel zur Qualifizierung der Eignung an und schreibt dann die Ergebnisse sowie einen Eignungs-Score in den Lead-Datensatz, damit ein Vertriebsmitarbeiter darauf reagieren kann. Leads, die eindeutig erfolgreich sind oder durchfallen, werden automatisch aktualisiert. Wenn das Modell unvollständige oder widersprüchliche Rechercheergebnisse liefert oder es sich bei dem Account anscheinend um einen Bestandskunden handelt, eskaliert der Agent den Fall an einen Menschen. Die Vertriebsmitarbeiter behalten die Kontrolle darüber, welche Leads tatsächlich in die aktive Ansprache übergehen.

Entwurf von Antworten für Vertriebsmitarbeiter

Nachdem ein Prospect geantwortet hat, liest ein Beam AI-Agent den Thread und bittet ein Utopian Labs-Modell um einen Antwortentwurf, der auf Ihrer Unternehmenskommunikation basiert. Er wendet Ihre Freigaberegel an: Antworten mit geringem Risiko werden als fertiger Entwurf im Datensatz gespeichert, während alles, was Preise, rechtliche Bedingungen oder eine Beschwerde betrifft, zurückgehalten wird. Der Agent sendet niemals selbstständig; er schreibt den Entwurf und benachrichtigt den zuständigen Vertriebsmitarbeiter. Threads, die das Modell nicht interpretieren kann oder die Anzeichen von Abwanderung enthalten, gehen direkt an einen Menschen. Die Vertriebsmitarbeiter überprüfen jeden Entwurf, bevor er versendet wird, sodass die Tonalität und die Zusagen stets in ihrer Hand bleiben.