Kontakt- und Unternehmensdatensätze

Twenty speichert Personen und Unternehmen mitsamt ihren verknüpften Feldern und Notizen. Bei einem Trigger, wie z. B. einem eingehenden Formular oder einer aktualisierten E-Mail, liest ein Beam-Agent den passenden Datensatz, wendet die von Ihrem Team genehmigte Bearbeitung an und schreibt sie dorthin zurück, wo die Berechtigungen es zulassen – beispielsweise um eine fehlende Berufsbezeichnung zu ergänzen. Eindeutige, saubere Aktualisierungen werden automatisch gespeichert. Ein Datensatz, der auf zwei Kontakte passt, ein Feld enthält, das in Ihrer Regel als manuell markiert ist, oder einen kürzlich von jemandem geänderten Wert überschreiben würde, wird zur manuellen Klärung zurückgestellt, bevor der Agent ihn speichert.

Aktualisierungen der Opportunity-Pipeline

Twenty verfolgt Opportunities über Pipeline-Phasen hinweg mitsamt Beträgen und Abschlussdaten. Wenn ein von Ihrem Team definiertes Ereignis eintritt, wie ein unterzeichnetes Dokument oder eine bezahlte Rechnung, liest ein Beam-Agent die verknüpfte Opportunity, prüft die genehmigte Bedingung und verschiebt die Phase oder aktualisiert den Betrag, sofern die Schnittstelle dies zulässt. Standardmäßige Fortschritte erfolgen automatisch mit einer beigefügten Notiz. Ein Deal, der erforderliche Phasen überspringt, einen Wert über dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert aufweist oder dem ein benötigtes Feld fehlt, wird stattdessen markiert, und ein Mitarbeiter überprüft die Zahlen, bevor die Änderung übernommen wird.

Aktivitäts- und Notizeinträge

Twenty hält Aktivitäten und Notizen fest, die mit jedem Datensatz verknüpft sind. Ein Beam-Agent liest den eingehenden Kontext, wie z. B. eine Gesprächszusammenfassung oder einen E-Mail-Verlauf, und schreibt eine strukturierte Notiz in den richtigen Kontakt oder das richtige Unternehmen, sofern Ihre Regeln dies zulassen. So bleibt die Timeline auch ohne manuelle Eingabe aktuell. Eindeutige, gut zuordenbare Einträge werden direkt hinzugefügt. Wenn der Agent nicht erkennen kann, zu welchem Datensatz eine Aktivität gehört, oder der Inhalt Informationen enthält, die Ihre Richtlinien als sensibel eingestuft haben, hält er die Notiz zurück und bittet einen Mitarbeiter, sie zuzuordnen oder freizugeben, bevor etwas geschrieben wird.