Pipeline-Phasen-Management

Tubular verfolgt Deals über verschiedene Pipeline-Phasen hinweg bis zum Abschluss. Ein Beam-Agent liest einen Deal aus, sobald er sich ändert, prüft die von Ihrem Team für die jeweilige Phase festgelegten Kriterien und verschiebt den Deal weiter, wenn die Belege im Datensatz dies unterstützen. Er aktualisiert die Phase, vermerkt den Auslöser für die Verschiebung und benachrichtigt den zuständigen Vertriebsmitarbeiter. Deals, die widersprüchliche Signale zeigen, über einen vereinbarten Zeitraum hinaus stagnieren oder bei denen für eine Phase erforderliche Felder fehlen, werden angehalten und für den Vertriebsmitarbeiter markiert, anstatt automatisch verschoben zu werden. So spiegelt die Prognose den tatsächlichen Fortschritt wider, und Ermessensentscheidungen verbleiben in menschlicher Hand.

Aktualisierungen der Umsatzprognose

Tubular erstellt eine Prognose aus Deal-Werten und voraussichtlichen Abschlussdaten. Ein Beam-Agent liest Aktualisierungen dieser Felder aus, wendet die Gewichtungsregeln Ihres Teams an und hält die Prognosedaten bei Änderungen von Deals auf dem neuesten Stand. Er trägt die korrigierten Zahlen wieder in den Deal ein und vermerkt die Änderung für den Manager. Wenn sich der Wert oder das Datum eines Deals um mehr als einen von Ihrem Team festgelegten Schwellenwert verschiebt, legt der Agent diesen zur Überprüfung vor, anstatt ihn stillschweigend in die Prognose einfließen zu lassen. So werden große Schwankungen von einem Menschen geprüft, bevor sie die Zahl verändern, auf deren Basis die Führungsebene plant.

Anreicherung von Deal-Datensätzen

Jeder Tubular-Deal enthält Kontakt-, Unternehmens- und Aktivitätsfelder. Ein Beam-Agent liest einen neuen oder unvollständigen Deal aus, füllt die von Ihrem Team zugewiesenen Felder aus verknüpften Quellen aus, sofern die Berechtigungen dies zulassen, und hält sie bei Änderungen auf dem neuesten Stand. Er protokolliert die jüngsten Aktivitäten im Deal und weist den Vertriebsmitarbeiter darauf hin, wenn ein wichtiges Feld noch leer ist. Datensätze mit widersprüchlichen Daten oder Übereinstimmungen, bei denen sich der Agent nicht sicher ist, werden dem Vertriebsmitarbeiter zur Bestätigung vorgelegt, anstatt sie automatisch zusammenzuführen. Dadurch bleiben die Pipeline-Daten für das Berichtswesen nutzbar, ohne dass Fakten erraten werden, die eine Person überprüfen sollte.