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Kategorie
Geschäftsführung
Erstellt von
Beam.ai
Stellen Sie Rechnungen an Kunden aus und aktualisieren Sie Kontakt-, Projekt- und Deal-Daten in Teamleader Focus. Überlassen Sie Beam AI administrative Routineaufgaben wie das Umwandeln eines akzeptierten Angebots in eine Rechnung.
Kontakt- und Unternehmensdaten
Teamleader Focus speichert Kontakte, Unternehmen und deren Historie an einem zentralen Ort. Ein Beam-Agent legt Datensätze für neue Kontakte an, füllt Unternehmensdetails aus der Quelle aus und aktualisiert Felder, sobald sich Informationen ändern – ganz nach den von Ihrem Team freigegebenen Datenregeln. Bei der Eingabe werden Dublettenprüfungen durchgeführt. Wenn zwei Datensätze nach demselben Unternehmen aussehen, ein Pflichtfeld leer bleibt oder ein Update im Konflikt mit bestehenden Daten steht, überschreibt der Agent nicht blindlings; er markiert den Datensatz für einen Mitarbeiter, der die Zusammenführung oder Korrektur bestätigt, bevor die Änderung gespeichert wird.
Projekt- und Aufgabenverfolgung
Projekte in Teamleader Focus sind mit einem Kunden, einem Budget und einer Reihe von Aufgaben verknüpft. Ein Beam-Agent erstellt Projekte aus gewonnenen Deals, weist Aufgaben nach den von Ihrem Team festgelegten Regeln zu und aktualisiert den Status sowie die Zeiten im Laufe der Arbeit. Die Budgetauslastung wird im Vergleich zum Plan überwacht. Wenn ein Projekt sein Budget überschreitet, einer Aufgabe kein Verantwortlicher zugewiesen ist oder sich der Umfang über das ursprüngliche Angebot hinaus verschiebt, stoppt der Agent den Prozess und leitet den Fall an den Projektmanager weiter, der über den nächsten Schritt entscheidet, bevor der Datensatz aktualisiert wird.
Angebots- und Rechnungsabwicklung
Angebote und Rechnungen in Teamleader Focus ergeben sich direkt aus Deals und Projekten. Ein Beam-Agent entwirft ein Angebot aus den Posten des Deals, wandelt es nach der Annahme in eine Rechnung um und erfasst Zahlungen nach deren Freigabe – alles unter Einhaltung der von Ihrem Finanzteam genehmigten Abrechnungsregeln. Bei überfälligen Beträgen werden Mahnungen versendet. Jede Rechnung mit einem strittigen Posten, einer ungewöhnlichen Gesamtsumme oder einer Abweichung vom ursprünglichen Angebot wird angehalten und an einen Mitarbeiter weitergeleitet, der die Zahlen prüft, bevor der Agent sie ausstellt oder abschließt.
