Lead-Erfassung und -Qualifizierung

Teamgate erfasst Leads aus Formularen, E-Mails und Importen. Ein Beam-Agent liest jeden neuen Lead, bewertet ihn anhand der von Ihrem Vertriebsteam festgelegten Qualifizierungsregeln und ordnet ihn dem richtigen Verantwortlichen und der passenden Phase zu. Unternehmens- und Kontaktdaten werden automatisch aus den Payload-Daten ausgefüllt. Wenn ein Lead wie ein Duplikat aussieht, wichtige Pflichtfelder fehlen oder die Bewertung nahe am Grenzwert liegt, erzwingt der Agent keine Weiterleitung; er markiert den Datensatz für einen Vertriebsmitarbeiter, der entscheidet, ob er bearbeitet oder zusammengeführt werden soll, bevor die Pipeline aktualisiert wird.

Deal-Pipeline-Entwicklung

Deals in Teamgate durchlaufen definierte Phasen bis zum Abschluss. Ein Agent verschiebt einen Deal weiter, sobald seine Exit-Kriterien erfüllt sind, aktualisiert den Betrag sowie das Abschlussdatum und benachrichtigt den Verantwortlichen über den nächsten Schritt – alles auf Basis der von Ihrem Team genehmigten Phasenregeln. Stockende Deals erhalten einen Anstoß. Wenn ein Deal Phasen überspringt, einen Rabatt außerhalb des genehmigten Rahmens aufweist oder einen ungewöhnlichen Wert anzeigt, stoppt der Agent den Vorgang und leitet ihn an einen Vertriebsleiter weiter, der den Wechsel bestätigt, bevor sich die Phase ändert.

Vertriebsberichte und Insights

Teamgate erstellt Berichte über Pipeline, Konvertierung und Vertriebsaktivitäten. Ein Beam-Agent liest diese Zahlen, stellt die von Ihrem Team gewünschte Zusammenfassung zusammen und übermittelt sie nach dem von Ihnen festgelegten Zeitplan an die Führungsebene. Er weist auf Trends hin, wie etwa Phasen, in denen Deals immer wieder ins Stocken geraten. Wenn die Zahlen stark vom vorherigen Zeitraum abweichen oder ein Bericht auf lückenhaften Daten basiert, markiert der Agent die Zusammenfassung als vorläufig und bittet einen Analysten, die Quelle zu überprüfen, bevor die Zahlen einen Entscheidungsträger erreichen.