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Kategorie
Geschäftsführung
Erstellt von
Beam.ai
Onboarden Sie Kunden in SuiteDash und bearbeiten Sie deren Portal-Einträge. Automatisieren Sie so Ihre Account-Administration, indem Sie beispielsweise automatisch eine Rechnung ausstellen, sobald eine Projektphase abgeschlossen ist.
Onboarding-Abläufe für Kunden
Das Onboarding führt einen neuen Kunden von der Vertragsunterzeichnung bis zur Einrichtung in seinem Portal. Wenn ein Deal abgeschlossen wird, liest ein Beam AI Agent die Kundendetails aus, öffnet das Portal und trägt die Kontoinformationen, Kontakte und ersten Aufgaben aus dem von Ihrem Team definierten Onboarding-Pfad ein. Dabei wird die vom Kunden erworbene Zugriffsebene freigeschaltet. Onboardings, die an einen maßgeschneiderten Vertrag gebunden sind, oder Kunden, deren Tarif nicht zu einem Standardpfad passt, werden pausiert, damit ein Account Manager die Details konfigurieren kann, bevor das Portal überhaupt für den Kunden geöffnet wird.
Rechnungserstellung
SuiteDash verknüpft Rechnungen mit Kunden, Projekten und vereinbarten Tarifen. Ein Beam AI Agent liest einen Projektmeilenstein oder Zahlungsplan aus, und sobald eine Zahlung fällig wird, erstellt er die Rechnung zum vertraglich vereinbarten Tarif, zieht eventuelle Guthaben ab und hinterlegt sie mit dem Fälligkeitsdatum im Kundenkonto. Zahlungseingänge werden erfasst, sobald sie verbucht sind. Rechnungen, die einen von Ihrem Team festgelegten Betrag überschreiten, oder solche, bei denen sich der Leistungsumfang während des Projekts geändert hat, werden zur Freigabe durch einen Mitarbeiter zurückgehalten, da eine fehlerhafte Abrechnung schnell das Vertrauen des Kunden beschädigen kann.
Aktualisierungen im Kundenportal
Im Portal sieht der Kunde Dateien, Aufgaben und Nachrichten. Ein Beam AI Agent liest Statusänderungen im gesamten Projekt aus und aktualisiert bei fortschreitender Arbeit die Portal-Einträge, die der Kunde im Blick hat, indem er Aufgaben als erledigt markiert und das von Ihrem Team freigegebene Update veröffentlicht. So entspricht die Kundenansicht stets dem tatsächlichen Projektstatus. Sensible Benachrichtigungen, wie etwa Unstimmigkeiten beim Leistungsumfang oder Lieferverzögerungen, werden direkt an den Account Manager weitergeleitet, der entscheidet, wie und wann der Kunde informiert wird und welche Zusagen als Nächstes getroffen werden.
