Pipeline-Box-Aktualisierungen

In Streak ist eine Box ein Deal, der eine bestimmte Pipeline-Phase durchläuft. Ein Beam AI Agent liest eingehende Antworten und Kalenderereignisse, die mit einer Box verknüpft sind. Wenn eine Aktivität eine von Ihrem Team festgelegte Regel erfüllt, rückt er die Phase vor, bearbeitet die geänderten Felder und dokumentiert, was den Deal vorangebracht hat. So bleibt die Box auf dem neuesten Stand, ohne dass ein Vertriebsmitarbeiter Gmail öffnen muss. Deals, deren Wert Ihren Prüfschwellenwert überschreitet, oder ein Phasensprung, bei dem erforderliche Schritte übersprungen werden, werden pausiert, damit der zuständige Mitarbeiter sie bestätigen kann, bevor die Änderung in der Pipeline wirksam wird.

E-Mail-Thread-Protokollierung

Streak verknüpft Gmail-Threads mit den Boxen, die sie betreffen. Ein Beam AI Agent liest einen Thread, sobald er eingeht, entscheidet anhand der Teilnehmer und des Betreffs, zu welcher Box er gehört, und ordnet die Nachricht dieser Box mit den Feldern zu, die Ihr Prozess verfolgt. Er aktualisiert den Zeitpunkt des letzten Kontakts, damit die Berichterstattung korrekt bleibt. Ein Thread, der zu zwei Boxen passen könnte, oder ein Thread von einem unbekannten Absender ohne eindeutigen Besitzer wird zurückgestellt, damit ein Mitarbeiter ihn zuordnen kann, anstatt zu riskieren, dass Korrespondenz fälschlicherweise dem falschen Deal zugeordnet wird.

Warnmeldungen bei ins Stocken geratenen Deals

Deals können ins Stocken geraten, und ein inaktiver Deal wird leicht vergessen. Ein Beam AI Agent liest die letzte Aktivität zu jeder offenen Box. Sobald ein Deal die Zeitspanne der Inaktivität überschreitet, die Ihr Team für diese Phase zulässt, markiert er die Box als stagnierend und stupst den Besitzer mit den gefundenen Kontextinformationen an. Er hebt die Markierung auf, sobald der Kontakt wieder aufgenommen wird. Ein stagnierender Deal kurz vor der Verlängerung oder ein von einem Manager als sensibel markiertes Konto wird an diesen Manager eskaliert, anstatt nur einen routinemäßigen Anstoß zu senden, damit die Kontaktaufnahme persönlich bleibt und in den richtigen Händen landet.