Kontakte und Aktenführung

Solve CRM speichert Kontakte, Unternehmen und die damit verknüpfte Historie. Ein Beam-Agent liest eingehende Details aus E-Mails, Formularen oder verbundenen Tools und aktualisiert gemäß Ihrer freigegebenen Regel den passenden Kontakt oder erstellt einen neuen, um Adressen, Rollen und Notizen auf dem neuesten Stand zu halten. Doppelte Details werden zusammengeführt, wenn die Regel eindeutig anwendbar ist. Wenn zwei Datensätze nach derselben Person aussehen, sich aber unterscheiden, oder wenn eine Änderung ein Feld überschreiben würde, das durch Ihre Regel geschützt ist, lässt der Agent den Datensatz unverändert und benachrichtigt den Eigentümer, damit ein Mensch entscheidet. So bleibt das CRM vertrauenswürdig, anstatt unbemerkt von der Automatisierung überschrieben zu werden.

Aktivitäts- und Follow-up-Planung

Solve CRM verfolgt Aufgaben, Anrufe und Follow-ups für jeden Kunden. Ein Beam-Agent liest die Aktivität in einem Datensatz und plant unter Anwendung Ihrer Regel das nächste Follow-up, weist es dem richtigen Teammitglied zu und aktualisiert den Datensatz, sobald die Schritte abgeschlossen sind. Vertriebsmitarbeiter sehen, was ansteht, ohne jede Erinnerung manuell einrichten zu müssen. Wenn ein Deal das von Ihnen festgelegte Limit überschritten hat oder ein Follow-up eine Ermessensentscheidung erfordert, die die Regel nicht treffen kann, benachrichtigt der Agent den Eigentümer und überlässt den nächsten Schritt einer Person, anstatt Mutmaßungen anzustellen.

Mobile Updates im Außendienst

Solve CRM ist für Teams konzipiert, die mobil arbeiten, und synchronisiert Datensätze im Hintergrund. Ein Beam-Agent liest die von den Außendienstmitarbeitern eingegebenen Updates und ordnet sie gemäß Ihrer Regel in die richtigen Felder ein, verknüpft sie mit dem korrekten Kunden und benachrichtigt das Büro, wenn Handlungsbedarf besteht. Konsistente Datensätze begleiten das Team überallhin, wo es arbeitet. Wenn ein mobiler Eintrag unvollständig ist, im Widerspruch zu den Daten im Büro steht oder ein Problem meldet, das nicht durch das Regelwerk abgedeckt ist, markiert der Agent den Eintrag, damit eine Person den Fall klärt, bevor er in den Datenbestand übernommen wird.