Was die Smartsheet-Integration leistet

Smartsheet is eine Plattform für Arbeitsmanagement, die von Operations- und Portfolioteams zur Verwaltung von Tabellen, Zeilen, Zellen, Berichten und Freigaben genutzt wird. In Beam wird sie zu einem kontrollierten Aktionspunkt: Agenten können den benötigten Kontext abrufen, eine genehmigte Aktualisierung vornehmen und ungewöhnliche Fälle an eine Person übergeben. Die genauen Objekte und Berechtigungen hängen von der Konfiguration des Connectors ab. Verwenden Sie daher bei der Definition eines Workflows den Nachweis der Systemfunktionen im Migrationsprotokoll.

Wie Beam-Agenten Smartsheet nutzen

Ein Workflow beginnt mit einem Ereignis wie der Änderung einer Zeile oder eines Freigabestatus. Der Agent überprüft Tabellen, Zeilen, Zellen, Berichte und Freigaben in Smartsheet, wendet die Workflow-Regel an, führt die zulässige Aktualisierung durch und protokolliert das Ergebnis. Wenn die Daten unvollständig sind oder die angeforderte Aktion außerhalb der Berechtigungen des Connectors liegt, leitet der Agent den Fall zur Überprüfung weiter, anstatt Vermutungen anzustellen.

Beispiel-Workflows

• Wenn sich eine Zeile oder ein Freigabestatus ändert, liest ein Beam-Agent Tabellen, Zeilen, Zellen, Berichte und Freigaben in Smartsheet, aktualisiert den nächsten Datensatz und leitet Ausnahmen an den zuständigen Verantwortlichen weiter.

• Wenn eine Workflow-Anfrage eingeht, ruft ein Beam-Agent Tabellen, Zeilen, Zellen, Berichte und Freigaben aus Smartsheet ab, wendet die vereinbarte Regel an und protokolliert das Ergebnis für die Operations- und Portfolioteams.

• Nachdem sich ein Status-, Freigabe- oder Bereitstellungsereignis geändert hat, prüft ein Beam-Agent Tabellen, Zeilen, Zellen, Berichte und Freigaben in Smartsheet, sendet die nächste Benachrichtigung und hinterlässt eine überprüfbare Übergabe.

Operativer Mehrwert

• Weniger manuelle Übergaben zwischen Smartsheet und den umliegenden Systemen.

• Ein klarerer Audit-Trail für Tabellen, Zeilen, Zellen, Berichte und Freigaben sowie für die Ausnahmebehandlung.

• Konsistentere Abläufe von der Änderung einer Zeile oder eines Freigabestatus bis zum nächsten Verantwortlichen oder System.

Bevor Sie starten

Überprüfen Sie die unterstützten Tabellen, Zeilen, Zellen, Berichte und Freigaben, die Authentifizierungsbereiche sowie die Verfügbarkeit für Ihren Beam-Workspace. Halten Sie die Ausnahmebehandlung explizit: Der Agent sollte pausieren und einen Fall weiterleiten, wenn erforderliche Daten oder Berechtigungen fehlen.