Rechnungserstellung

Eine Rechnung in sevDesk führt einen Kunden, Posten, Steuern und ein Fälligkeitsdatum zusammen. Wenn ein abrechenbares Ereignis den Agenten erreicht, liest er die Quelldetails aus, wendet Ihre Regel für Tarife und Steuerbehandlung an und erstellt den Rechnungsentwurf in sevDesk, der bereit zum Senden oder Halten ist. Er benachrichtigt den Eigentümer, dass das Dokument vorbereitet ist. Rechnungen mit Beträgen über einem von Ihnen festgelegten Limit, ungewohnte Steuersituationen oder ein unvollständig aussehender Kundendatensatz werden an einen Buchhalter weitergeleitet, der die Zahlen und Kundendetails prüft, bevor die Rechnung Ihr Konto verlässt.

Zahlungsabgleich

sevDesk erfasst eingehende Zahlungen im Abgleich mit den von Ihnen ausgestellten Rechnungen. Ein Beam AI Agent liest eingehende Transaktionen, wendet Ihre Regel an, um sie nach Betrag und Verwendungszweck offenen Rechnungen zuzuordnen, und markiert die bezahlten Rechnungen als beglichen. Er benachrichtigt Sie über alle ausgeglichenen Posten. Zahlungen, die keiner Rechnung zugeordnet werden können, nur einen Teil des Saldos abdecken oder zu mehreren Rechnungen gleichzeitig passen, werden für einen Buchhalter beiseitegelegt. Dieser bestätigt, wohin das Geld gehört, bevor die Bücher aktualisiert werden, damit nichts dem falschen Kunden zugeordnet oder stillschweigend ungeklärt bleibt.

Mahnwesen für überfällige Konten

Jede ausgestellte Rechnung in sevDesk enthält ein Fälligkeitsdatum, das der Agent überwachen kann. Er prüft, welche Rechnungen dieses Datum ohne Zahlung überschritten haben, wendet Ihre Regel für den Zeitpunkt und den Ton von Mahnungen an und sendet die Zahlungserinnerung über den von Ihnen festgelegten Kanal an den Kunden. Jede Mahnung wird im Konto protokolliert. Salden, die bestritten werden, sich bereits in einem Zahlungsplan befinden oder so hoch sind, dass sie eine menschliche Ansprache erfordern, werden an Ihren Finanzansprechpartner weitergeleitet. Dieser entscheidet, wie der Kunde kontaktiert werden soll, anstatt eine automatisierte Mahnung im falschen Moment zu versenden.