Kontakt- und Deal-Datensätze

Salesmate verwaltet Kontakte, Unternehmen und Deals auf einer einzigen Plattform. Ein Beam AI-Agent liest diese Datensätze, sobald sich Aktivitäten ändern, wendet Ihre Aktualisierungsregeln an und trägt Änderungen an Phasen, Zuständigkeiten oder Feldern ein, damit die Pipeline stets aktuell bleibt. Er benachrichtigt die zuständigen Vertriebsmitarbeiter, wenn ein Deal Aufmerksamkeit erfordert. Datensätze mit Duplikaten, widersprüchlichen Details oder Kontakten, die nicht eindeutig zugeordnet werden können, werden zur manuellen Klärung an ein Teammitglied weitergeleitet. Der Agent dokumentiert jede vorgenommene Änderung, sodass das Team direkt sieht, was sich verändert hat und warum, ohne die Historie mühsam manuell durchsuchen zu müssen.

Vertriebssequenzen

Salesmate führt mehrstufige Outreach-Sequenzen für Kontakte aus. Der Agent erfasst den Fortschritt der Sequenzen, wendet Ihre Regeln für Anmeldung und Timing an und meldet Kontakte für die passenden Schritte an oder führt sie hindurch. Sobald ein Kontakt antwortet oder eine Ausstiegsregel erfüllt ist, pausiert er die Sequenz und benachrichtigt den Vertriebsmitarbeiter. Kontakte, die auf mehrere Sequenzen passen, oder Antworten, die der Agent nicht eindeutig interpretieren kann, werden zur Entscheidung an ein Teammitglied übergeben. Der Agent dokumentiert, welche Kontakte in welche Sequenz aufgenommen wurden, um das Outreach strukturiert zu halten und dem Team eine klare Übersicht über alle gesendeten Nachrichten zu bieten.

Aktivitäts-Timelines

Salesmate führt eine Timeline mit Anrufen, E-Mails und Meetings pro Kontakt. Der Agent erfasst neue Aktivitäten sofort nach Eingang, ordnet sie anhand Ihrer Regeln dem richtigen Datensatz zu und trägt sie mit den von Ihren Kriterien geforderten Follow-up-Markierungen in die Timeline ein. Er benachrichtigt die zuständige Person, wenn Handlungsbedarf besteht. Aktivitäten, die mehr als einem Kontakt zugeordnet werden könnten, oder unschlüssige Einträge werden an ein Teammitglied zur korrekten Zuordnung weitergeleitet. Der Agent protokolliert jedes erfasste Element, sodass die Account-Historie für das gesamte Team lückenlos und verlässlich bleibt.