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Überblick

Die Integration von Beam AI mit Salesforce ermöglicht es Unternehmen, ihre CRM-Workflows zu automatisieren und so Produktivität und Effizienz erheblich zu steigern. Durch den Einsatz von KI-Agenten können Unternehmen Aufgaben wie das Erstellen neuer Leads, das Aktualisieren von Lead-Status sowie das Verwalten von Kontaktinformationen automatisieren. Diese Integration stellt sicher, dass sich Ihr Verkaufsteam auf den Abschluss von Geschäften und den Aufbau von Beziehungen konzentrieren kann, anstatt von sich wiederholenden administrativen Aufgaben aufgehalten zu werden.

Wie es funktioniert

Die Integration zwischen Beam AI und Salesforce ist nahtlos und einfach. Einmal verbunden, können die KI-Agenten von Beam mit Salesforce interagieren, als wären sie menschliche Mitarbeiter, und Aufgaben wie das Erstellen neuer Leads, das Lesen von Leadinformationen und das Aktualisieren von Kontaktdaten ausführen. Dies wird durch eine sichere API-Verbindung erreicht, die den Echtzeitdatenaustausch und die Automatisierung von Aufgaben ermöglicht.

• Neue Leads erstellen: Automatische Generierung neuer Leads in Salesforce basierend auf Daten, die aus verschiedenen Quellen extrahiert wurden.

• Lead-Informationen lesen: Zugriff auf und Verarbeitung von Lead-Details, um Ihrem Verkaufsteam aktuelle Informationen bereitzustellen.

• Lead-Status aktualisieren: Halten Sie Ihr CRM auf dem neuesten Stand, indem Sie den Lead-Status automatisch ändern, während sie durch den Verkaufsprozess fortschreiten.

• Neue Kontakte erstellen: Nahtlose Hinzufügung neuer Kontakte zu Salesforce, um sicherzustellen, dass Ihre Datenbank immer aktuell ist.

Die Integrationsmöglichkeiten von Beam AI sind benutzerfreundlich gestaltet, sodass Sie Salesforce oder ein anderes Tool mit nur wenigen Klicks einfach verbinden können. Melden Sie sich einfach auf Beam.ai an, folgen Sie der Anleitung zur Integrationseinrichtung und beginnen Sie sofort mit der Automatisierung Ihrer Workflows.