Automatisierte Kontakt-Timelines

Salesflare erstellt eine Timeline für jede Interaktion mit einem Kontakt. Ein Beam AI Agent liest die Timeline eines Kontakts, sobald neue Aktivitäten eingehen, wendet Ihre Regeln für das Wesentliche an und aktualisiert Felder, Tags oder Follow-up-Markierungen, damit der Datensatz auf dem neuesten Stand bleibt. Er benachrichtigt den zuständigen Vertriebsmitarbeiter, wenn ein Kontakt Aufmerksamkeit erfordert. Kontakte mit widersprüchlichen Details, doppelten Einträgen oder ungewöhnlichen Aktivitäten werden an eine Person zur Klärung weitergeleitet. Der Agent dokumentiert jede vorgenommene Änderung, sodass das Team die Entwicklung einer Beziehung nachvollziehen kann, ohne dass jemand sie manuell eintippen muss.

Pipeline-Phasen-Updates

Deals in Salesflare durchlaufen definierte Pipeline-Phasen. Der Agent liest die Deal-Aktivität, gleicht sie mit Ihren Qualifizierungs- und Progressionsregeln ab und stuft den Deal entsprechend hoch oder versieht ihn mit Tags. Wenn ein Deal Ihre Kriterien für den Abschluss erfüllt, benachrichtigt er den Vertriebsmitarbeiter und aktualisiert die Phase. Deals mit inaktiven Aktivitäten, fehlenden Entscheidungsträgern oder unstimmigen Werten werden zur manuellen Überprüfung durch eine Person zurückgestellt. Sofern die Kontoberechtigungen es zulassen, hält der Agent die Prognosefelder auf dem neuesten Stand, ohne von Menschen bereits manuell angepasste Werte im Deal zu überschreiben. Jede Phasenänderung wird aufgezeichnet, sodass der Vertriebsmitarbeiter den Verlauf des Deals lückenlos nachvollziehen kann.

E-Mail- und Meeting-Protokollierung

Salesflare ordnet E-Mails und Meetings automatisch dem richtigen Account zu. Der Agent liest eingehende Korrespondenz, ordnet sie anhand Ihrer Regeln dem richtigen Kontakt und Deal zu und hängt sie an die Timeline an. Er markiert ein Follow-up, wenn Ihre Kriterien erfüllt sind, und benachrichtigt den Vertriebsmitarbeiter. Nachrichten, die zu mehreren Accounts passen, oder Kontakte, die der Agent nicht eindeutig zuordnen kann, werden an eine Person zur Zuweisung weitergeleitet. Der Agent dokumentiert jedes abgelegte Element, sodass die Account-Historie vollständig bleibt und das Team den Daten vertrauen kann.