Projektverfolgung

Roll enthält Projekte, Aufgaben und Fristen für das gesamte Unternehmen. Ein Beam AI Agent liest Projektdatensätze, wenn sich der Status einer Aufgabe ändert, wendet Ihre genehmigten Regeln für den Phasenübergang an und aktualisiert Status, Verantwortliche oder Fälligkeitsdaten, damit die Boards stets korrekt bleiben. Er benachrichtigt die zugewiesene Person, wenn eine Aufgabe Ihre definierte Frist überschreitet. Projekte mit widersprüchlichen Abhängigkeiten, fehlenden Verantwortlichen oder unklarem Umfang werden an einen Manager zur Entscheidung weitergeleitet, anstatt selbstständig verschoben zu werden. Der Agent protokolliert jede vorgenommene Änderung, sodass die Historie für alle im Team transparent bleibt.

Sales-Pipeline

Deals in Roll enthalten Phase, Wert und Kontaktdaten. Der Agent liest die Pipeline-Datensätze bei der Aktualisierung von Deals, gleicht sie mit Ihren Qualifizierungsregeln ab und verschiebt oder taggt jeden Deal entsprechend. Wenn ein Deal Ihre Abschlusskriterien erfüllt, benachrichtigt er den Vertriebsmitarbeiter und protokolliert die Änderung. Deals mit unpassenden Werten, inaktiven Aktivitäten oder fehlenden Entscheidungsträgern werden zur manuellen Überprüfung zurückgestellt. Sofern es die Kontoberechtigungen zulassen, hält der Agent die Prognosefelder auf dem neuesten Stand, ohne von Menschen bereits korrigierte Angaben auf dem Deal zu überschreiben.

Kundenkartei

Roll speichert Kundenkontakte, Historie und Notizen an einem zentralen Ort. Der Agent liest einen Kundendatensatz, sobald neue Aktivitäten eingehen, wendet Ihre Regeln für Aktualisierungen an und trägt Kontaktänderungen, Notizen oder Follow-up-Markierungen im Profil ein. Er benachrichtigt den Account-Inhaber, wenn Handlungsbedarf besteht. Datensätze mit doppelten Einträgen, widersprüchlichen Details oder als vertraulich markierten Kunden werden zur Klärung an eine Person weitergeleitet. Der Agent dokumentiert jedes Update, sodass das Team bei jeder Kundenakte nachvollziehen kann, was sich wann geändert hat, und benachrichtigt den Inhaber, wann immer eine menschliche Entscheidung erforderlich ist.