Abwicklung der Deal-Registrierung

Wenn ein Partner einen Deal in Relavate einreicht, liest der Agent die Registrierung, den Partnerdatensatz und alle damit verbundenen bestehenden Opportunities. Er wendet Ihre Genehmigungsregeln an, prüft auf Konflikte mit bereits registrierten Deals und aktualisiert den Datensatz mit einem Status und einem Ablaufdatum. Eindeutige Registrierungen ohne Konflikte werden automatisch genehmigt und protokolliert. Überschneidende Ansprüche auf dasselbe Konto, Deals mit fehlenden erforderlichen Details oder Werte oberhalb eines von Ihnen festgelegten Schwellenwerts werden zurückgehalten und an einen Channel Manager weitergeleitet. Dieser löst den Konflikt und entscheidet, ob die Registrierung gültig ist, bevor Schutzrechte oder Rabatte gewährt werden.

Berechnung der Partnerprovisionen

Nach Abschluss eines Deals liest der Agent die Verkaufssumme, die Partnerstufe und die in Relavate hinterlegten Auszahlungsbedingungen aus. Er berechnet die Provision gemäß Ihren Belohnungsregeln und aktualisiert den Partnerdatensatz, sodass der Betrag zur Auszahlung bereitsteht. Auszahlungen, die dem Standardplan folgen, werden vorbereitet und vermerkt. Geteilte Deals, rückwirkende Änderungen der Partnerstufe oder Beträge, die ein von Ihnen definiertes Limit überschreiten, werden zurückgehalten und an einen Verantwortlichen aus der Finanzabteilung gesendet. Der Agent berechnet und erfasst den Betrag, gibt jedoch niemals selbstständig Zahlungen frei; eine Person genehmigt jede Auszahlung, bevor Gelder fließen.

Verfolgung des Partner-Onboardings

Wenn sich ein neuer Partner anmeldet, liest der Agent dessen Profil und die in Relavate definierten Onboarding-Schritte, wie unterzeichnete Verträge, absolvierte Schulungen und bereitgestellte Details. Er wendet Ihre Aktivierungsregeln an, aktualisiert jeden Schritt, sobald Nachweise eingehen, und informiert den Partner über noch ausstehende Anforderungen. Partner, die den Prozess vollständig durchlaufen, rücken ohne Hilfe weiter. Fehlende Verträge, abgelaufene Dokumente oder ein Partner, der bei einem Schritt über das zulässige Zeitfenster hinaus festsitzt, werden an einen Partner-Manager gemeldet. Dieser nimmt direkt Kontakt auf und entscheidet, ob das Onboarding verlängert, unterstützt oder pausiert wird, bis die Anforderungen erfüllt sind.