By submitting, you consent to our use of your data. Privacy Policy.
Kategorie
Finanzen & Buchhaltung
Erstellt von
Beam.ai
Ramp ist eine Finanz- und Handelsplattform, die von Finanz- und Beschaffungsteams zur Verwaltung von Karten, Transaktionen, Rückerstattungen, Rechnungen und Lieferanten genutzt wird. Beam-Agents können diese Datensätze lesen, eine genehmigte Regel anwenden, den nächsten Datensatz erstellen oder aktualisieren und Ausnahmen zur Überprüfung weiterleiten. Starten Sie mit einem Ereignis, wie z. B. einer Transaktion oder Ausgabe, die kodiert oder genehmigt werden muss, und bestätigen Sie dann die Kontoberechtigungen und die Connector-Verfügbarkeit, bevor Sie es in die Produktion überführen.
Was die Ramp-Integration leistet
Ramp is eine Finanz- und Handelsplattform, die von Finanz- und Beschaffungsteams zur Verwaltung von Karten, Transaktionen, Erstattungen, Rechnungen und Kreditoren genutzt wird. In Beam AI wird sie zu einem kontrollierten Aktionspunkt: Agenten können den benötigten Kontext abrufen, eine genehmigte Aktualisierung vornehmen und ungewöhnliche Fälle an eine Person übergeben. Die genauen Objekte und Berechtigungen hängen von der Konfiguration des Connectors ab. Nutzen Sie daher die Funktionsnachweise im Migrationsprotokoll, wenn Sie einen Workflow definieren.
Wie Beam AI-Agenten Ramp nutzen
Ein Workflow beginnt mit einem Ereignis, wie z. B. der Codierung oder Genehmigung einer Transaktion oder Ausgabe. Der Agent überprüft Karten, Transaktionen, Erstattungen, Rechnungen und Kreditoren in Ramp, wendet die Workflow-Regel an, führt die zulässige Aktualisierung durch und protokolliert das Ergebnis. Wenn die Daten unvollständig sind oder die angeforderte Aktion außerhalb der Berechtigungen des Connectors liegt, leitet der Agent den Fall zur Überprüfung weiter, anstatt Vermutungen anzustellen.
Beispiel-Workflows
Wenn eine Transaktion oder Ausgabe codiert oder genehmigt werden muss, liest ein Beam AI-Agent Karten, Transaktionen, Erstattungen, Rechnungen und Kreditoren in Ramp aus, aktualisiert den nächsten Datensatz und leitet Ausnahmen an den zuständigen Verantwortlichen weiter.
Wenn eine Workflow-Anfrage eingeht, ruft ein Beam AI-Agent Karten, Transaktionen, Erstattungen, Rechnungen und Kreditoren aus Ramp ab, wendet die vereinbarte Regel an und protokolliert das Ergebnis für die Finanz- und Beschaffungsteams.
Nachdem sich ein Status-, Genehmigungs- oder Lieferungsereignis geändert hat, überprüft ein Beam AI-Agent Karten, Transaktionen, Erstattungen, Rechnungen und Kreditoren in Ramp, sendet die nächste Benachrichtigung und hinterlässt eine überprüfbare Übergabe.
Operativer Nutzen
Weniger manuelle Übergaben zwischen Ramp und den umliegenden Systemen.
Ein transparenterer Audit-Trail für Karten, Transaktionen, Erstattungen, Rechnungen und Kreditoren sowie für die Ausnahmebehandlung.
Konsistentere Abläufe von der Codierung oder Genehmigung einer Transaktion oder Ausgabe bis hin zum nächsten Verantwortlichen oder System.
Bevor Sie starten
Bestätigen Sie die unterstützten Karten, Transaktionen, Erstattungen, Rechnungen und Kreditoren, die Authentifizierungsbereiche sowie die Verfügbarkeit für Ihren Beam AI-Workspace. Gestalten Sie die Ausnahmebehandlung explizit: Der Agent sollte pausieren und einen Fall weiterleiten, wenn erforderliche Daten oder Berechtigungen fehlen.
