Spenden- und Spenderdaten

Raisely speichert jede Zuwendung unter einem Spender und einer Kampagne. Ein Beam AI-Agent überwacht neue Spenden, erfasst den Betrag, die Spenderdetails sowie die zugeordnete Kampagne und wendet anschließend die von Ihrem Team genehmigten Regeln an: Er fügt eine Danksagung zur Warteschlange hinzu, kennzeichnet Erstspender und aktualisiert den aktuellen Gesamtbetrag. Wenn eine Zuwendung ohne passenden Spender eingeht oder der Betrag für diese Kampagne ungewöhnlich erscheint, hält der Agent sie zurück und bittet einen Mitarbeiter um Bestätigung. Datensätze werden nur dort geändert, wo es Ihr verknüpftes Konto und dessen Berechtigungen zulassen, und jeder Schreibvorgang wird protokolliert, damit das Finanzteam ihn später nachvollziehen kann.

Verfolgung des Kampagnenfortschritts

Jede Raisely-Kampagne hat ein Ziel und einen Live-Zähler, der den aktuellen Stand anzeigt. Ein Beam AI-Agent liest den Fortschritt nach dem von Ihnen gewählten Zeitplan aus, vergleicht ihn mit dem Ziel und dem Zeitrahmen und postet ein einfaches Update in dem von Ihrem Team festgelegten Channel. Gemäß den von Ihnen definierten Regeln kann er Organisatoren benachrichtigen, wenn eine Kampagne hinterherhinkt, oder eine Kampagne hervorheben, die kurz vor ihrem Ziel steht. Entscheidungen zur Änderung eines Ziels, zur Verlängerung einer Frist oder zur Überweisung von Geldern zwischen Kampagnen werden niemals vom Agenten getroffen; diese werden an einen Mitarbeiter weitergeleitet, der die Anpassung genehmigt, bevor der Agent sie in Raisely erfasst.

Wiederherstellung fehlgeschlagener und wiederkehrender Spenden

Wiederkehrende Spenden schlagen manchmal fehl, wenn eine Karte abläuft oder eine Belastung abgelehnt wird. Ein Beam AI-Agent liest den Datensatz der fehlgeschlagenen Zahlung, wendet die von Ihrem Team genehmigten Wiederholungs- und Erinnerungsregeln an und entwirft eine freundliche Nachricht, in der der Spender gebeten wird, seine Daten zu aktualisieren. Erfolgreiche Wiederherstellungen werden markiert und der Spenderdatensatz wird aktualisiert. Spenden, die weiterhin fehlschlagen, oder Spender, die eine Stornierung wünschen, werden an einen Mitarbeiter weitergeleitet, anstatt automatisch weiterverfolgt zu werden. Der Agent agiert stets im Rahmen der Zahlungsberechtigungen, die Ihre Raisely-Verbindung