Formulare zur Erfassung von Kundendaten

PreciseFP erfasst Kundeninformationen über Online-Formulare und Fragebögen. Ein Agent stellt bei einem Trigger das passende Formular bereit, liest die eingehenden Antworten in Echtzeit aus und wendet Ihre Regeln an – beispielsweise, indem ein Profil als vollständig markiert wird, sobald alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Anschließend aktualisiert er den Kundendatensatz und benachrichtigt den Berater. Formulare, die mit fehlenden Pflichtangaben zurückgesendet werden oder deren Antworten im Widerspruch zu bereits vorhandenen Daten stehen, werden an eine Person weitergeleitet. So kann ein Berater Lücken oder Unstimmigkeiten klären, bevor das Profil für den nächsten Schritt freigegeben wird.

Sichere Datensatzspeicherung

PreciseFP speichert Kundendaten so, dass sie für verschiedene Projekte problemlos wiedergefunden und wiederverwendet werden können. Ein Agent liest ein gespeichertes Profil aus, sobald ein Workflow dieses benötigt, wendet Ihre Regeln an und aktualisiert die von Ihnen freigegebenen Felder – beispielsweise durch das Aktualisieren von Kontaktdaten aus einem neuen Formular. Bei wesentlichen Änderungen benachrichtigt er den zuständigen Mitarbeiter. Datensätze, bei denen der Verdacht auf Duplikate besteht, oder Aktualisierungen, die verifizierte Daten überschreiben würden, werden für eine manuelle Überprüfung zurückgestellt. So wird sichergestellt, dass die Akte eines Kunden niemals unbemerkt in einer Weise geändert wird, die vom Berater nicht beabsichtigt oder erwartet wurde.

Datenverteilung & Synchronisation

PreciseFP verteilt Kundendaten an die anderen Systeme, die ein Berater nutzt. Ein Agent liest ein vollständiges Profil aus, wendet Ihre Regeln an und überträgt die Felder dorthin, wo Konnektor und Berechtigungen dies zulassen – beispielsweise zur Aktualisierung eines CRM- oder Planungstools. Er protokolliert die Datenübertragung und benachrichtigt den Verantwortlichen. Felder, die die Validierung eines Zielsystems nicht bestehen, oder Profile, die als unvollständig gekennzeichnet sind, werden für eine manuelle Prüfung zurückgehalten, anstatt übertragen zu werden. So ist gewährleistet, dass nachgelagerte Systeme nur geprüfte Kundendaten erhalten, auf die man sich verlassen kann.