Erstellung von App-Elementen

Podio-Strukturen funktionieren als Elemente innerhalb benutzerdefinierter Apps, jedes mit seinen eigenen Feldern. Ein Beam AI-Agent überwacht eine Quelle, ein Formular, eine E-Mail oder ein anderes System, liest die eingehenden Details und fügt der richtigen Podio-App ein Element hinzu, wobei die Felder gemäß Ihrer Zuordnung ausgefüllt werden. Er verknüpft verwandte Elemente und legt den Anfangsstatus fest. Eingaben, bei denen ein Pflichtfeld fehlt, die mit einem vorhandenen Element übereinstimmen oder für eine App bestimmt sind, die eine Freigabe erfordert, werden zurückgehalten und dem Workspace-Inhaber gemeldet, sodass ein Mensch die Lücke schließt, bevor ein unvollständiger Datensatz in der Pipeline des Teams landet.

Fortschritt der Workflow-Phasen

Elemente in Podio durchlaufen die von Ihren Apps definierten Phasen, von der Aufnahme bis zum Abschluss. Ein Beam AI-Agent liest Aktualisierungen an einem Element, prüft, ob es die Kriterien für die nächste Phase erfüllt, und verschiebt es weiter, sobald Ihre Regeln erfüllt sind, wobei er Statusfelder aktualisiert und den nächsten Inhaber benachrichtigt. Er protokolliert die Verschiebung in der Aktivität des Elements. Elemente, die an einer Bedingung hängen, bei denen eine Genehmigung fehlt oder die für eine Phase infrage kommen, die einen finanziellen oder vertraglichen Schritt beinhaltet, werden an eine Person weitergeleitet, die die Entscheidung trifft, bevor das Element weitergeht.

App-übergreifende Datensatzverknüpfung

Podio-Apps hängen voneinander ab, sodass ein Deal mit Aufgaben, Kontakten und Dateien verknüpft ist. Ein Beam AI-Agent liest ein geändertes Element, findet die verwandten Datensätze, die Ihre Struktur erwartet, und hält sie konsistent: Er aktualisiert einen verknüpften Kontakt, öffnet eine Folgeaufgabe oder spiegelt einen Status über Apps hinweg gemäß Ihren Regeln wider. Er schreibt jede Änderung in die betroffenen Elemente. Verknüpfungen, die unklar sind, auf widersprüchliche Datensätze verweisen oder eine Änderung über viele Elemente hinweg kaskadieren würden, werden dem Inhaber vorgelegt, sodass eine Person die Beziehung bestätigt, bevor der Agent die Aktualisierung weitergibt.