Pflege der Kontaktdaten

Parma führt eine einfache Aufzeichnung darüber, wer die einzelnen Kunden sind und was sie bevorzugen. Ein Beam AI-Agent liest die Kontaktdatensätze sowie die jüngsten Interaktionen, wendet Ihre Regeln für zu erfassende Details an und aktualisiert jedes Profil mit aktuellen Informationen wie einer neuen Position, Präferenzen oder dem Datum des letzten Kontakts. Eindeutige Änderungen werden automatisch gespeichert und mit einem Datum versehen. Widersprüchliche Informationen, mögliche Dubletten oder sensible persönliche Notizen werden zur manuellen Freigabe beiseitegelegt. Der Agent sorgt für präzise Profile zwischen den Kontaktaufnahmen, sodass der Beziehungsstatus stets aussagekräftig bleibt, ohne dass jede Karteikarte nach jedem Gespräch manuell bearbeitet werden muss.

Wiedervorlagen zur Nachverfolgung

Parma erinnert die Nutzer daran, wann sie das letzte Mal mit jemandem in Kontakt standen. Ein Beam AI-Agent liest die Daten des letzten Kontakts über alle Beziehungen hinweg, wendet Ihre Regeln für die Kontakthäufigkeit an und erstellt eine Erinnerung, sobald ein Kontakt überfällig ist. Dabei werden der vorgeschlagene Grund und der aktuelle Kontext in der Erinnerung erfasst. Erinnerungen für wichtige oder sensible Kundenbeziehungen werden dem Nutzer direkt zur persönlichen Bearbeitung vorgelegt, anstatt sie automatisch anzustoßen. Routinemäßige Erinnerungen werden selbstständig vorbereitet, sodass Nutzer den Kontakt halten können, ohne die gesamte Kontaktliste manuell auf inaktive Kontakte überprüfen zu müssen.

Notizen zur Interaktionshistorie

Parma speichert die Historie jeder Kundenbeziehung. Ein Beam AI-Agent liest eingehende Signale wie E-Mails oder Besprechungsnotizen aus den angebundenen Systemen, wendet Ihre Regeln für die Protokollierung an und fügt dem entsprechenden Kontakt einen kurzen, datierten Eintrag hinzu. Eindeutige, relevante Interaktionen werden automatisch erfasst und mit der Person verknüpft. Unklare Einträge oder Notizen, die falsch zugeordnet werden könnten, werden zur manuellen Zuweisung an einen Nutzer weitergeleitet. Dies hält die Historie jeder Beziehung auf dem neuesten Stand, sodass das nächste Gespräch mit dem passenden Kontext startet – ohne dass jede Interaktion im Nachhinein manuell dokumentiert werden muss.