Angebotserstellung aus Vorlagen

Offorte erstellt Angebote für den Vertrieb aus wiederverwendbaren Vorlagen. Ein Beam AI Agent liest die Details des Deals wie Kontakt, Umfang sowie Preisgestaltung aus und befüllt die passende Vorlage gemäß Ihren freigegebenen Inhalten und Rabattregeln. Er erstellt einen versandfertigen Angebotsentwurf und verknüpft diesen mit dem Deal. Angebote, die abweichende Preise, maßgeschneiderte Bedingungen oder Rabatte außerhalb Ihres definierten Schwellenwerts enthalten, werden vor dem Versand zur Freigabe an einen Manager weitergeleitet. Der Agent bereitet die von Ihnen autorisierten Standardangebote aus dem Katalog vor und leitet alles, was eine preisliche oder rechtliche Beurteilung erfordert, an eine Person zur Genehmigung weiter.

Angebotsansichten und Interaktionssignale

Offorte zeigt an, wann ein Empfänger ein Angebot öffnet und liest. Ein Beam AI Agent liest diese Ereignisse aus und wendet Ihre Regeln an, um den Deal zu aktualisieren, den Vertriebsmitarbeiter zu benachrichtigen und das Timing für ein Follow-up festzulegen. Er erfasst die Interaktionssignale direkt im Datensatz, damit der Vertrieb weiß, was Priorität hat. Angebote, die ohne Entscheidung mehrfach aufgerufen oder von unerwarteten Empfängern geöffnet wurden, werden an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet, der über die nächsten Schritte entscheidet. Der Agent übernimmt die von Ihnen freigegebenen Standard-Erinnerungen und Statusaktualisierungen, während die Interpretation der Kaufabsicht einer Person überlassen wird.

Annahme- und Unterschriftenabwicklung

Offorte dokumentiert, wann ein Angebot angenommen oder unterzeichnet wird. Ein Beam AI Agent registriert das Annahmeereignis, wendet Ihre Regeln an, um den Deal in der Pipeline weiterzuentwickeln, und trägt den Status der Unterzeichnung sowie die Bedingungen in Ihre Pipeline ein, damit die nachgelagerten Prozesse starten können. Er kann die Finanzabteilung oder das Operations-Team benachrichtigen, um die Abwicklung anzustoßen. Annahmen mit geänderten Bedingungen, Teilvereinbarungen oder Unterschriften von Personen außerhalb der autorisierten Unterzeichner werden an eine Person weitergeleitet, die die Gültigkeit bestätigt, bevor der Deal fortgesetzt wird. Der Agent schließt die von Ihnen autorisierten, reibungslosen Annahmen ab und eskaliert alles, was vom vereinbarten Deal abweicht.