Pipeline-Phasen-Progression

Nutshell organisiert Leads in Phasen innerhalb Ihrer Sales-Pipeline. Ein Beam AI-Agent liest Deal-Aktivitäten wie eine Antwort, eine Terminbuchung oder eine abgeschlossene Aufgabe und wendet dann Ihre freigegebene Regel an, um zu bestimmen, wann ein Deal fortgeführt werden soll. Er trägt die neue Phase ein und protokolliert den Grund im Deal-Datensatz, damit die Historie nachvollziehbar bleibt. Deals, die Ihren Schwellenwert überschreiten oder gemischte Signale aufweisen – wie etwa Interesse von einem Kontakt, aber Schweigen seitens des Einkäufers –, werden an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet, der über den nächsten Schritt entscheidet. Der Agent aktualisiert nur das, was explizit durch Ihre Regeln abgedeckt ist.

Lead-Zuweisung und Routing

Nutshell weist eingehende Leads Vertriebsmitarbeitern und Teams zu. Ein Beam AI-Agent liest neue Lead-Details, einschließlich Quelle, Region und Unternehmensgröße, und wendet Ihre Routing-Regeln an, um den richtigen Verantwortlichen festzulegen. Er trägt die Zuweisung ein und benachrichtigt den Vertriebsmitarbeiter, damit kein Lead unbearbeitet bleibt. Wenn ein Lead auf mehrere Regeln zutrifft oder die erforderlichen Felder für eine eindeutige Zuweisung fehlen, übergibt der Agent ihn an einen Manager zur manuellen Zuweisung. Dies sorgt für eine faire Verteilung und verhindert, dass Leads unbemerkt verloren gehen oder von zwei Personen gleichzeitig beansprucht werden.

Eintragung in E-Mail-Marketing-Sequenzen

Nutshell versendet Marketing-E-Mails und Drip-Kampagnen an Kontakte. Ein Beam AI-Agent liest Kontaktattribute und Pipeline-Phasen aus und trägt Personen dann in die von Ihrer Regel vorgegebene Sequenz ein – beispielsweise in eine Nurture-Kampagne für kalte Leads. Er schreibt den Anmeldestatus zurück in das Profil des Kontakts, damit der Vertrieb die Berührungspunkte einsehen kann. Kontakte mit Abmeldesignalen, unzustellbaren E-Mail-Adressen (Bounces) oder widersprüchlichen Segmentzugehörigkeiten werden an einen Marketingverantwortlichen zur Überprüfung der Berechtigung weitergeleitet. Der Agent respektiert Ihre Ausschlussregeln und trägt niemals einen Kontakt ein, den Ihre Richtlinien ausschließen, damit niemand gegen seinen erklärten Wunsch kontaktiert wird.