Kontakt-Enrichment

Nimble führt Kontaktdaten zusammen, die Details aus Ihren bestehenden Arbeitsumgebungen bündeln. Ein Beam AI-Agent liest diese Kontakte aus, achtet auf neue oder unvollständige Datensätze und wendet Ihre Regeln an, um Lücken aus von Ihrem Team freigegebenen Quellen zu schließen. Wenn ein Kontakt mit fehlenden Feldern erfasst wird, ergänzt der Agent die verifizierbaren Details, taggt den Datensatz und benachrichtigt den zuständigen Mitarbeiter. Konfligierende Informationen, mögliche Duplikate oder das Zusammenführen zweier Datensätze werden an einen Mitarbeiter weitergeleitet, da die Entscheidung, welche Version eines Kontakts korrekt ist, ein menschliches Urteil erfordert.

Deal-Pipeline

Nimble verfolgt Deals auf ihrem Weg durch Ihre Vertriebsphasen. Ein Beam AI-Agent liest Deal-Datensätze aus, überwacht Phase, Wert sowie die Felder der letzten Aktivität und wendet Ihre Regeln an, um die Pipeline präzise und aktuell zu halten. Wenn ein Deal zu lange stagniert oder eine Aktivität abgeschlossen wird, aktualisiert der Agent die Phase, fügt eine Notiz hinzu und erinnert den zuständigen Mitarbeiter an den nächsten Schritt. Deals mit ungewöhnlichen Rabatten, Werten über einem von Ihnen definierten Schwellenwert oder solche, die kurz vor dem Abschluss inaktiv werden, werden einem Vertriebsmitarbeiter oder Manager vorgelegt. Dieser entscheidet dann, wie mit einem Deal verfahren wird, den der Agent nicht selbstständig weiterbewegen sollte.

Follow-up-Aufgaben

Nimble verknüpft Aufgaben und Erinnerungen direkt mit den dazugehörigen Kontakten und Deals. Ein Beam AI-Agent liest offene Aufgaben aus, überwacht Fälligkeitstermine sowie verknüpfte Aktivitäten und wendet Ihre Regeln für Erinnerungen und Terminierungen an. Wenn ein Telefonat oder eine E-Mail fällig ist, erinnert der Agent den zuständigen Mitarbeiter, setzt das nächste Follow-up an und aktualisiert den Datensatz nach Abschluss. Aufgaben, die mit sensiblen Kundenkonten verknüpft sind, oder eine Reihe versäumter Follow-ups bei einem wichtigen Kontakt werden an einen Manager eskaliert, da eine gefährdete Kundenbeziehung von einer Person und nicht vom Agenten allein betreut werden sollte.