Kontaktverwaltung

Nextlead führt für jeden Kontakt einen einfachen Datensatz mit den wichtigsten Informationen, die ein kleines Team benötigt. Ein Agent öffnet den mit einer eingehenden E-Mail oder einem Formular verknüpften Datensatz, liest die aktuellen Felder und wendet die von Ihrem Team genehmigte Aktualisierungsregel an, um eine Quelle, einen Eigentümer oder einen Status festzulegen. Er schreibt Änderungen zurück, sodass die nächste Interaktion über aktuelle Details verfügt und übersichtlich bleibt, ganz im Sinne des einfachen Ansatzes des Tools. Wenn zwei Datensätze nach derselben Person aussehen oder ein Wert in der E-Mail dem Datensatz widerspricht, belässt der Agent die Daten so, wie sie sind, und bittet einen Mitarbeiter, sie zusammenzuführen oder zu korrigieren, anstatt Vermutungen anzustellen.

Deal-Tracking

Nextlead verfolgt einen Deal durch eine kurze, übersichtliche Pipeline. Ein Agent liest die Aktivitäten in einem Datensatz – eine erhaltene Antwort oder einen als erledigt markierten Anruf – und verschiebt den Deal nur dann weiter, wenn Ihre genehmigten Kriterien eindeutig erfüllt sind, wobei die Phase und der erwartete Abschluss aktualisiert werden. Er zeichnet den Grund auf, damit der Verlauf transparent bleibt. Deals, die über einen bestimmten Punkt hinaus stagnieren, Phasen überspringen oder einen unpassenden Betrag aufweisen, werden dem Eigentümer gemeldet, anstatt weitergeschoben zu werden. Ob ein ruhiger Deal wirklich voranschreitet, überlässt der Agent dem zuständigen Mitarbeiter.

Nachfass-Erinnerungen

Mit Nextlead können Eigentümer Aufgaben und Wiedervorlagen einrichten, damit nichts in Vergessenheit gerät. Ein Agent liest anstehende und überfällige Aufgaben, wendet Ihre Erinnerungsregel an und weist den Eigentümer mit dem zugehörigen Kontakt und Kontext darauf hin, bevor eine Aufgabe in Verzug gerät. Er aktualisiert den Status einer Aufgabe, wenn die verknüpfte Aktivität zeigt, dass sie erledigt ist. Wiedervorlagen, die von einer Antwort abhängen, die der Agent nicht interpretieren kann, oder die nicht mehr relevant erscheinen, werden dem Eigentümer vorgelegt, anstatt automatisch geschlossen zu werden, sodass ein Mitarbeiter entscheidet, ob die Aufgabe abgeschlossen, neu terminiert oder verworfen wird, anstatt dass der Agent sie blind als erledigt markiert.