Rechnungsstellung

Moxie verwaltet Rechnungen, Kunden und den Zahlungsstatus für Freelancer. Ein Beam AI Agent reagiert auf einen Trigger – wie ein als abgeschlossen markiertes Projekt oder einen erreichten Meilenstein –, liest die erfassten Stunden sowie den Stundensatz aus und erstellt den Rechnungsentwurf in Moxie basierend auf Ihren Regeln für Beträge und Konditionen. Er aktualisiert den Kundeneintrag und benachrichtigt Sie vor dem Versand. Wenn die Stunden nicht zum Projektumfang passen, ein Kunde bereits mit einer vorherigen Rechnung im Verzug ist oder der Betrag einen festgelegten Wert überschreitet, hält der Agent die Rechnung zurück und bittet eine Person, die Zahlen vor dem Versand an den Kunden zu bestätigen.

Kunden-Onboarding-Einträge

Moxie bündelt Kundenprofile, Verträge und Projektordner an einem zentralen Ort. Bei einem Trigger, wie einem unterzeichneten Angebot oder einer neuen Anfrage, liest ein Beam AI Agent die Details aus, wendet Ihre Regeln an und erstellt oder aktualisiert den Kundeneintrag, das Projekt sowie die Ordnerstruktur in Moxie. Er benachrichtigt Sie, sobald die Einrichtung abgeschlossen ist. Falls ein Angebot nicht unterzeichnet ist, Kontakt- oder Projektumfangsdetails fehlen oder der Kunde einem bereits bestehenden Eintrag ähnelt, pausiert der Agent das Onboarding und leitet den Fall an eine Person weiter, die die Details vor der endgültigen Einrichtung des Kunden bestätigt.

Abrechnung von Zeiterfassungen

Moxie verknüpft erfasste Zeiten mit Projekten und bereitet diese für die Abrechnung vor. Ein Beam AI Agent liest neue Zeiteinträge aus, wendet Ihre Regeln für Rundungen und den Abrechnungsstatus an, aktualisiert jeden Eintrag und überträgt die freigegebene Zeit in die nächste Rechnung. Er benachrichtigt Sie, wenn ein Projekt sich dem budgetierten Stundenlimit nähert. Wenn ein Eintrag keinem Projekt zugeordnet ist, die erfasste Zeit die Schätzung weit überschreitet oder der Abrechnungsstatus unklar ist, markiert der Agent den Eintrag und übergibt ihn an eine Person, die entscheidet, wie die Zeit abgerechnet und erfasst werden soll.