Rechnungserstellung

Die manuelle Rechnungsstellung verzögert den Cashflow und ist anfällig für Tippfehler. Ein Beam-Agent liest die Abrechnungsdetails aus einem verknüpften Auftrag oder Projekt, erstellt dann die Rechnung in Moneybird unter Verwendung der von Ihrem Team genehmigten Einzelposten, Steuerregeln sowie Zahlungsbedingungen und legt sie beim Kunden ab. Standardrechnungen werden automatisch entworfen und ausgestellt. Wenn ein Betrag ungewöhnlich erscheint, die steuerliche Behandlung unklar ist oder ein Kundendatensatz unvollständig ist, hält der Agent die Rechnung zur Überprüfung durch einen Mitarbeiter zurück, sodass nichts Fehlerhaftes Ihren Kunden oder Ihr Hauptbuch erreicht, bevor jemand einen Blick darauf geworfen hat.

Kategorisierung von Transaktionen

Nicht kategorisierte Transaktionen häufen sich an und verlangsamen die Buchhaltung. Ein Beam-Agent liest neue Transaktionen in Moneybird ein, wendet die von Ihrem Team definierten Buchungskategorien und -regeln an und aktualisiert jeden Eintrag, damit Ihre Berichte fehlerfrei bleiben. Eindeutige, erkennbare Transaktionen werden selbstständig kategorisiert. Wenn eine Zahlung nicht in ein bekanntes Muster passt, zu mehreren Konten gehören könnte oder wie ein mögliches Duplikat aussieht, legt der Agent sie zur Klassifizierung durch einen Mitarbeiter beiseite, damit Ermessensentscheidungen, die Ihre Konten betreffen, niemals von einer automatisierten Regel erraten werden.

Zahlungsabgleich

Die Zuordnung, welche Zahlung welche Rechnung begleicht, raubt wertvolle Zeit in der Buchhaltung. Ein Beam-Agent liest eingehende Zahlungen in Moneybird und verknüpft jede anhand von Betrag, Verwendungszweck und Kunde mit der passenden offenen Rechnung und markiert diese anschließend als bezahlt. Eindeutige, exakte Übereinstimmungen werden automatisch ausgeglichen. Wenn eine Zahlung unvollständig ist, mehrere Rechnungen abdeckt oder keinem offenen Posten verlässlich zugeordnet werden kann, markiert der Agent diese zur Klärung durch einen Mitarbeiter, damit das Hauptbuch den tatsächlichen Ausgleich widerspiegelt und nicht eine erzwungene oder ungefähre Übereinstimmung, die ein Problem verschleiert.