Policen-Datensätze

Die genaue Pflege von Policendetails über verschiedene Systeme hinweg ist mühsam und wird leicht übersehen. Ein Beam-Agent liest Aktualisierungen aus einer verbundenen Quelle und trägt die entsprechenden Änderungen in den Policen-Datensatz in Momentum AMS ein, sodass Deckung, Daten und Kundendetails im Rahmen der Berechtigungen aktuell bleiben. Routinemäßige, eindeutig übereinstimmende Aktualisierungen werden selbstständig angewendet. Wenn eine Änderung die Deckungssummen betrifft, eine Police kurz vor dem Erlöschen steht oder die eingehenden Daten im Widerspruch zum bestehenden Datensatz stehen, markiert der Agent dies zur Überprüfung durch einen lizenzierten Mitarbeiter. Da Deckungsentscheidungen eine echte Haftung mit sich bringen, sollte Software diese niemals allein treffen.

Verlängerungserinnerungen

Verlängerungen gehen leicht unter, wenn Erinnerungen davon abhängen, dass jemand manuell den Kalender überprüft. Ein Beam-Agent liest anstehende Verlängerungstermine in Momentum AMS aus und bereitet Erinnerungen für Kunden und Mitarbeiter nach dem von Ihrem Team festgelegten Zeitplan vor, wobei die Details direkt aus dem Policen-Datensatz gezogen werden. Standard-Verlängerungen werden automatisch in die Warteschlange gestellt. Wenn eine Police offene Schadensfälle, eine ausstehende Tarifänderung oder einen Kunden mit Vermerk für Sonderbehandlung aufweist, leitet der Agent den Vorgang an einen Vermittler weiter, anstatt eine generische Benachrichtigung zu senden. So erhalten sensible Verlängerungen die persönliche Aufmerksamkeit, die sie benötigen, bevor etwas an den Kunden gesendet wird.

Kundenbindung

Die manuelle Nachfassung bei jedem einzelnen Kunden ist nicht skalierbar. Ein Beam-Agent liest Kundenaktivitäten und Meilensteine in Momentum AMS aus, bereitet dann die von Ihrem Team genehmigte Kontaktaufnahme vor – wie etwa eine kurze Nachfrage oder eine Dokumentenanforderung – und dokumentiert diese im Kundenkonto. Routinekontakte werden automatisch vorbereitet. Wenn ein Kunde eine offene Beschwerde, eine sensible Notiz im Konto oder einen kürzlichen Schadensfall hat, übergibt der Agent die Interaktion an einen Mitarbeiter, anstatt eine automatisierte Nachricht zu senden, damit sensible Kundenbeziehungen in den Händen von jemandem bleiben, der die gesamte Historie kennt.