Was die Microsoft Dynamics 365 Sales Integration leistet

Microsoft Dynamics 365 Sales ist eine Kunden- und Umsatzplattform, die von Vertriebs- und Kundenteams verwendet wird, um Kontakte, Konten, Opportunities, Aktivitäten und Notizen zu verwalten. In Beam wird sie zu einem kontrollierten Aktionspunkt: Agenten können den benötigten Kontext abrufen, eine genehmigte Aktualisierung vornehmen und ungewöhnliche Fälle an eine Person übergeben. Die genauen Objekte und Berechtigungen hängen von der Konfiguration des Connectors ab. Verwenden Sie daher beim Definieren eines Workflows den Nachweis der Systemfunktionen im Migrationsdatensatz.

Wie Beam Agenten Microsoft Dynamics 365 Sales nutzen

Ein Workflow beginnt mit einem Ereignis, wie z. B. der Änderung eines Kunden- oder Umsatzdatensatzes. Der Agent überprüft Kontakte, Konten, Opportunities, Aktivitäten und Notizen in Microsoft Dynamics 365 Sales, wendet die Workflow-Regel an, führt die zulässige Aktualisierung durch und protokolliert das Ergebnis. Wenn die Daten unvollständig sind oder die angeforderte Aktion außerhalb der Berechtigungen des Connectors liegt, leitet der Agent den Fall zur Überprüfung weiter, anstatt Vermutungen anzustellen.

Beispiel-Workflows

• Wenn sich ein Kunden- oder Umsatzdatensatz ändert, liest ein Beam Agent Kontakte, Konten, Opportunities, Aktivitäten und Notizen in Microsoft Dynamics 365 Sales, aktualisiert den nächsten Datensatz und leitet Ausnahmen an den zuständigen Verantwortlichen weiter.

• Wenn eine Workflow-Anfrage eingeht, ruft ein Beam Agent Kontakte, Konten, Opportunities, Aktivitäten und Notizen aus Microsoft Dynamics 365 Sales ab, wendet die vereinbarte Regel an und protokolliert das Ergebnis für die Vertriebs- und Kundenteams.

• Nachdem sich ein Status-, Genehmigungs- oder Bereitstellungsereignis geändert hat, überprüft ein Beam Agent Kontakte, Konten, Opportunities, Aktivitäten und Notizen in Microsoft Dynamics 365 Sales, sendet die nächste Benachrichtigung und hinterlässt eine überprüfbare Übergabe.

Betrieblicher Nutzen

• Weniger manuelle Übergaben zwischen Microsoft Dynamics 365 Sales und den umliegenden Systemen.

• Ein klarerer Audit-Trail für Kontakte, Konten, Opportunities, Aktivitäten und Notizen sowie für die Ausnahmebehandlung.

• Konsistentere Abläufe von der Änderung eines Kunden- oder Umsatzdatensatzes bis hin zum nächsten Verantwortlichen oder System.

Vor der Einrichtung

Bestätigen Sie die unterstützten Kontakte, Konten, Opportunities, Aktivitäten und Notizen, die Authentifizierungsbereiche sowie die Verfügbarkeit für Ihren Beam Arbeitsbereich. Halten Sie die Ausnahmebehandlung explizit: Der Agent sollte pausieren und einen Fall weiterleiten, wenn erforderliche Daten oder Berechtigungen fehlen.