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Kategorie
IT & Software
Erstellt von
Beam.ai
Microsoft Dynamics 365 ist eine Kunden- und Umsatzplattform, die von Betriebs- und Finanzteams zur Verwaltung von Konten, Kontakten, Bestellungen, Rechnungen und Fällen genutzt wird. Beam-Agents können diese Datensätze lesen, eine genehmigte Regel anwenden, den nächsten Datensatz erstellen oder aktualisieren und Ausnahmen zur Überprüfung weiterleiten. Beginnen Sie mit einem Ereignis wie der Änderung einer Bestellung, eines Kontos oder eines Servicefalls, und bestätigen Sie dann die Kontoberechtigungen und die Verfügbarkeit von Konnektoren, bevor Sie das Ganze in die Produktion überführen.
Was die Integration für Microsoft Dynamics 365 leistet
Microsoft Dynamics 365 ist eine Customer- und Revenue-Plattform, die von Operations- und Finanzteams zur Verwaltung von Konten, Kontakten, Aufträgen, Rechnungen und Fällen genutzt wird. In Beam wird sie zu einem kontrollierten Aktionspunkt: Agenten können den benötigten Kontext abrufen, eine genehmigte Aktualisierung vornehmen und ungewöhnliche Fälle an einen Mitarbeiter übergeben. Die genauen Objekte und Berechtigungen hängen von der Konfiguration des Connectors ab. Nutzen Sie daher die Funktionsnachweise im Migrationsprotokoll, wenn Sie einen Workflow definieren.
Wie Beam-Agenten Microsoft Dynamics 365 nutzen
Ein Workflow beginnt mit einem Ereignis, wie z. B. der Änderung eines Auftrags, Kontos oder Servicefalls. Der Agent prüft Konten, Kontakte, Aufträge, Rechnungen und Fälle in Microsoft Dynamics 365, wendet die Workflow-Regel an, führt das zulässige Update durch und protokolliert das Ergebnis. Wenn die Daten unvollständig sind oder die angeforderte Aktion außerhalb der Berechtigungen des Connectors liegt, leitet der Agent den Fall zur Überprüfung weiter, anstatt Vermutungen anzustellen.
Beispiel-Workflows
Wenn sich ein Auftrag, ein Konto oder ein Servicefall ändert, liest ein Beam-Agent Konten, Kontakte, Aufträge, Rechnungen und Fälle in Microsoft Dynamics 365, aktualisiert den nächsten Datensatz und leitet Ausnahmen an den zuständigen Verantwortlichen weiter.
Wenn eine Workflow-Anfrage eingeht, ruft ein Beam-Agent Konten, Kontakte, Aufträge, Rechnungen und Fälle aus Microsoft Dynamics 365 ab, wendet die vereinbarte Regel an und protokolliert das Ergebnis für die Operations- und Finanzteams.
Nachdem sich ein Status-, Genehmigungs- oder Lieferereignis geändert hat, prüft ein Beam-Agent Konten, Kontakte, Aufträge, Rechnungen und Fälle in Microsoft Dynamics 365, sendet die nächste Benachrichtigung und hinterlässt eine überprüfbare Übergabe.
Operativer Mehrwert
Weniger manuelle Übergaben zwischen Microsoft Dynamics 365 und den umliegenden Systemen.
Ein transparenterer Audit-Trail für Konten, Kontakte, Aufträge, Rechnungen und Fälle sowie für die Ausnahmebehandlung.
Konsistentere Abläufe von der Änderung eines Auftrags, Kontos oder Servicefalls bis zur Weiterleitung an den nächsten Verantwortlichen oder das nächste System.
Bevor Sie starten
Überprüfen Sie die unterstützten Konten, Kontakte, Aufträge, Rechnungen und Fälle, die Authentifizierungsbereiche sowie die Verfügbarkeit für Ihren Beam-Workspace. Gestalten Sie die Ausnahmebehandlung explizit: Der Agent sollte den Prozess anhalten und einen Fall weiterleiten, wenn erforderliche Daten oder Berechtigungen fehlen.
