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Kategorie
Geschäftsführung
Erstellt von
Beam.ai
Koordinieren Sie Magnetic-Projekte, Vertriebs-Pipelines und Account-Daten, und automatisieren Sie Agenturprozesse wie das Weiterleiten von Aufgaben bei Statusänderungen.
Projektmanagement
Magnetic vereint Projekte, Aufgaben und Zeitpläne an einem Ort. Ein Agent liest den Aufgaben- und Projektstatus ab, und sobald eine freigegebene Bedingung erfüllt ist – wie z. B. der Abschluss aller Unteraufgaben –, treibt er die Aufgabe voran oder benachrichtigt den Verantwortlichen gemäß Ihrer Regel und protokolliert die Änderung. Zuweisungen und Fristen bleiben so bestehen, wie Ihr Team sie festgelegt hat. Aufgaben, die ins Stocken geraten, Fristen überschreiten oder von unfertigen Arbeiten außerhalb der Regel abhängen, werden an einen Projektmanager übergeben, der über das weitere Vorgehen entscheidet. Der Agent hält den routinemäßigen Fortschritt am Laufen und überlässt die Planung und Prioritätenentscheidungen einem Menschen.
Sales-Pipeline
Die CRM-Seite von Magnetic deckt Leads, Verkaufschancen und Pipeline-Phasen ab. Ein Agent liest die Deal-Daten aus und verschiebt die Verkaufschance bei einem freigegebenen Trigger wie einem unterzeichneten Angebot in die nächste Phase, aktualisiert die von Ihrem Team definierten Felder und protokolliert den Schritt. Er folgt exakt Ihren Phasenregeln. Deals mit fehlenden Werten, ungewöhnlichen Rabatten oder Phasensprüngen, die nicht durch die Regel abgedeckt sind, werden für einen Vertriebsmitarbeiter markiert, der den Schritt bestätigt. Der Agent hält die Pipeline in eindeutigen Fällen aktuell, während Verhandlungen und Entscheidungen bei ungewöhnlichen Deals dem Vertriebsteam überlassen bleiben.
Konten und Abrechnung
Magnetic verwaltet Angebote, Rechnungen und Kontozahlen parallel zur Projektarbeit. Ein Agent liest die Abrechnungsdaten aus und bereitet, sobald ein Projekt einen freigegebenen Abrechnungspunkt erreicht, die Rechnung aus Ihrer Vorlage vor, markiert sie zur Freigabe und notiert die Aktion. Zahlen und Konditionen bleiben so, wie Ihr Team sie festgelegt hat. Rechnungen mit Beträgen außerhalb eines freigegebenen Bereichs, unvollständigen Kostendaten oder Konten mit ungeklärten Streitigkeiten werden für einen Finanzverantwortlichen zurückgehalten, der sie vor dem Versand prüft. Der Agent wickelt die routinemäßige Abrechnung ab und überlässt die Freigabe und strittige Zahlen einem Menschen.
