Spenderdaten

Little Green Light führt ein Profil für jeden Spender und Förderer, das Kontaktdaten, die Spendenhistorie und Beziehungen enthält. Ein Beam AI-Agent liest eingehende Aktualisierungen, wie eine neue Adresse oder eine Spende, und hält die Profile gemäß den von Ihrem Fundraising-Team genehmigten Regeln auf dem neuesten Stand: Er standardisiert Kontaktfelder, verknüpft verwandte Förderer und kennzeichnet Duplikate. Jede Änderung wird im Datensatz vermerkt. Wenn zwei Profile dieselbe Person betreffen könnten oder eine Änderung riskant erscheint, hält der Agent die Zusammenführung an und bittet ein Teammitglied aus dem Fundraising um Bestätigung, anstatt die Datensätze eigenmächtig ohne Überprüfung zusammenzuführen.

Spendenbuchung

Little Green Light erfasst Spenden für die jeweiligen Spender mit Betrag, Fonds, Kampagne und Datum. Ein Beam AI-Agent liest neue Spenden aus Ihrer Eingangsquelle ein und bucht sie nach den von Ihnen festgelegten Regeln: Er ordnet jede Spende dem richtigen Fonds und der richtigen Kampagne zu, kennzeichnet wiederkehrende Spenden und summiert die bisherigen Jahreszahlungen eines Spenders. Zudem erstellt er eine Buchungsnotiz für die Finanzabteilung. Alles Ungewöhnliche, wie eine außergewöhnlich hohe Spende, eine unklare Zweckbestimmung oder eine mögliche Rückerstattung, wird an ein Teammitglied aus dem Fundraising oder der Finanzabteilung zur Bearbeitung weitergeleitet, anstatt automatisch durch den Agenten verbucht zu werden.

Mailings und Segmente

Little Green Light gruppiert Spender in Segmente für Spendenaufrufe, Newsletter und Danksagungen. Ein Beam AI-Agent erstellt und aktualisiert Segmente nach Ihren Regeln: Er filtert Spender heraus, die in diesem Jahr gespendet haben, schließt diejenigen aus, die sich abgemeldet haben, und trennt inaktive Spender für eine Rückgewinnungskampagne. Er meldet die Größe jedes Segments vor dem Versand eines Mailings. Die Entscheidung darüber, was der Spendenaufruf beinhaltet, welches Segment angeschrieben wird oder ob ein sensibler Spender erneut kontaktiert werden soll, verbleibt bei Ihrem Fundraising-Team. Dieses wird vom Agenten benachrichtigt, sobald das fertige Segment zur Freigabe durch eine Person bereitsteht, bevor der Versand erfolgt.