Warnungen bei stagnierender Pipeline

Keap erfasst, wie lange sich ein Deal in seiner aktuellen Pipeline-Phase befindet, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Ein Beam-Agent liest dieses Phasenalter für jeden offenen Deal aus und benachrichtigt, sobald ein Deal die für das Konto festgelegte Anzahl von Tagen überschreitet, den zuständigen Vertriebsmitarbeiter und protokolliert eine Folgeaufgabe für den Deal unter Angabe der Phase und der Anzahl der Tage des Stillstands. Deals in einer Phase, die auf eine längere Laufzeit ausgelegt ist, wie z. B. eine mehrmonatige Verhandlung mit einem Großkunden, nutzen einen längeren Schwellenwert, der für diese Phase definiert ist. Der Agent verschiebt einen Deal nicht in eine neue Phase und schließt ihn auch nicht ab – diese Entscheidung verbleibt beim zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Anwendung von Kontakt-Tags

Keap verwendet Tags, um Kontakte nach Verhalten zu gruppieren, z. B. nach der Teilnahme an einem Webinar oder dem Herunterladen einer Ressource, was wiederum bestimmt, in welche Kampagnen sie aufgenommen werden. Ein Beam-Agent liest neue Kontaktaktivitäten aus, wie z. B. das Absenden eines Formulars oder das Anklicken eines E-Mail-Links, und wendet das entsprechende freigegebene Tag auf den Datensatz dieses Kontakts an. Aktivitäten, die nicht eindeutig einer bestehenden Tag-Regel zugeordnet werden können, oder Kontakte, deren Datensatz bereits ein widersprüchliches Tag aufweist, werden für eine manuelle Kennzeichnung durch eine Person zurückgestellt. Der Agent erstellt niemals selbstständig ein neues Tag oder eine neue Kampagne, sondern wendet nur Tags an, die das Konto bereits für diese Aktivität definiert hat.

Benachrichtigungen über überfällige Rechnungen

Keap verfolgt den Rechnungsstatus, einschließlich des Fälligkeitsdatums und des Zahlungseingangs. Ein Beam-Agent überprüft täglich die offenen Rechnungen und sendet bei Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum um die im Konto festgelegte Frist überschritten ist, die genehmigte Erinnerungs-E-Mail an den Kontakt und benachrichtigt den zuständigen Vertriebsmitarbeiter über den Versand. Rechnungen, für die bereits ein Zahlungsplan vereinbart wurde, oder solche, die ein Mitarbeiter manuell als strittig markiert hat, sind von der automatischen Erinnerung ausgeschlossen. Der Agent ändert weder den Rechnungsbetrag, das Fälligkeitsdatum noch die Zahlungsbedingungen, sondern versendet lediglich die für diese Verzugsstufe bereits freigegebene Mahnung.