Umwandlung von Auftrag in Rechnung

Jobber verfolgt einen Auftrag vom ersten Angebot über die Planung bis hin zur ausgeführten Arbeit. Ein Beam-Agent achtet auf einen als abgeschlossen markierten Auftrag und liest dessen Positionen, Stunden und Materialien aus dem Datensatz von Jobber aus. Wenn die abgeschlossene Arbeit innerhalb der genehmigten Toleranz dem ursprünglichen Angebot entspricht, erstellt der Agent die Rechnung und sendet sie an den Kunden, wobei er die bereits im Konto eingerichtete Vorlage verwendet. Aufträge, bei denen die tatsächliche Arbeit um mehr als den genehmigten Betrag vom Angebot abweicht – wie z. B. durch zusätzliches Material oder zusätzliche Stunden –, werden nicht automatisch in Rechnung gestellt, sondern an das Büro weitergeleitet, um den Gesamtbetrag vor der Rechnungsstellung zu bestätigen.

Kennzeichnung überfälliger Zahlungen

Jobber erfasst, wann eine Rechnung gesendet und wann sie als bezahlt markiert wird, sodass genau ersichtlich ist, wie überfällig eine unbezahlte Rechnung ist. Ein Beam-Agent liest ausstehende Rechnungen in einem festgelegten Rhythmus aus und wendet die genehmigte Verzugsschwelle an, beispielsweise fünfzehn oder dreißig Tage nach dem Fälligkeitsdatum. Rechnungen, die diese Schwelle überschreiten, werden für eine Nachverfolgung markiert, und eine Erinnerung wird unter Verwendung der bereits hinterlegten Kontaktdaten des Kunden vorbereitet. Rechnungen, die mit einem Kunden verknüpft sind, bei dem ein Reklamationsvermerk, eine Teilzahlung oder ein Zahlungsplan vorliegt, werden von der Mahnung ausgenommen und an das Büro weitergeleitet, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Überprüfung von Zeitplan und Teamzuweisung

Jobber verwaltet den Zeitplan, welches Team welchem Auftrag und wann zugewiesen ist. Ein Beam-Agent liest den Tagesplan aus und vergleicht die zugewiesenen Aufträge mit der Verfügbarkeit der Teams und den genehmigten Regeln für die Fahrzeit zwischen den Terminen, wie z. B. einem Mindestabstand zwischen Aufträgen in verschiedenen Gebieten. Zeitpläne, die diesen Regeln entsprechen, bleiben bestätigt. Aufträge, die sich überschneiden, zu wenig Fahrzeit lassen oder einem Teammitglied zugewiesen sind, das als nicht verfügbar markiert ist, werden in Jobber gekennzeichnet und an einen Disponenten zur Neuzuweisung vor Tagesbeginn weitergeleitet, da nur ein Mensch Kundenwünsche und Teamkompetenzen abwägen kann.