Pipeline-Phasen-Updates

HighLevel erfasst jeden Interessenten oder Kunden als Opportunity, die verschiedene Pipeline-Phasen durchläuft, wie z. B. neuer Lead, Angebot gesendet oder gewonnen. Ein Beam AI Agent liest Updates aus anderen freigegebenen Quellen, wie einem unterzeichneten Vertrag oder einem abgeschlossenen Onboarding-Call, und verschiebt die Opportunity in die nächste von der Pipeline definierte Phase. Zudem fügt er eine Notiz hinzu, die dokumentiert, was die Verschiebung ausgelöst hat, damit die Historie für die Agentur transparent bleibt. Wenn ein Update nicht eindeutig einer bestimmten Phase zugeordnet werden kann, wie bei einer Teilzahlung oder einer unklaren Antwort, belässt der Agent die Opportunity im aktuellen Status und markiert sie für eine manuelle Bearbeitung durch einen Mitarbeiter.

Terminbuchungskalender

Der Kalender von HighLevel ermöglicht es Kunden oder Leads, direkt einen Termin zu buchen, der dann dem richtigen Teammitglied zugewiesen und bestätigt werden muss. Ein Beam AI Agent liest eine neue Buchung bei deren Eingang ein, gleicht sie mit den Regeln ab, welcher Kalender oder Vertriebsmitarbeiter für diesen Termintyp zuständig ist, bestätigt den Termin und versendet die bereits dafür eingerichtete Erinnerungsnachricht. Zudem aktualisiert er den Kontaktdatensatz, um den anstehenden Termin zu vermerken. Bei Terminkonflikten mit bestehenden Terminen oder wenn die Anfrage nicht eindeutig einem vorhandenen Kalendertyp entspricht, belässt der Agent den Termin unbestätigt und markiert ihn zur Klärung durch einen Mitarbeiter.

SMS- und E-Mail-Kampagnen

Agenturen nutzen HighLevel, um SMS- und E-Mail-Kampagnen für bestimmte Kontaktsegmente zu planen, beispielsweise eine Follow-up-Sequenz nach einem verpassten Anruf oder einen Newsletter für aktive Kunden. Ein Beam AI Agent prüft vor dem Start, ob die Kontaktliste und die Inhalte einer Kampagne freigegeben sind, stellt sicher, dass das Segment der Zielgruppe entspricht, und startet die Kampagne planmäßig. Nach Abschluss der Kampagne meldet der Agent die Öffnungs- und Antwortraten an die Agentur zurück. Jede Änderung an Formulierung, Timing oder Zielgruppe einer Kampagne nach der Freigabe bleibt einem Mitarbeiter überlassen, da diese Nachrichten Kunden direkt erreichen und nach dem Start einer Kampagne nicht mehr angepasst werden.