Multi-Channel-Lead-Erfassung

HelloLeads sammelt Leads aus Quellen wie Webformularen, Visitenkartenscans und Anzeigenplattformen in einer einzigen Liste – ideal für kleine Teams, die nicht mehrere Posteingänge nach neuen Kontakten durchsuchen möchten. Ein Beam-Agent kann einen neuen Lead direkt bei der Erfassung in HelloLeads auslesen und die freigegebenen Routing-Regeln des Accounts anwenden. So lassen sich beispielsweise Leads aus einer bestimmten Kampagne direkt dem Vertriebsmitarbeiter zuweisen, der für die jeweilige Region zuständig ist. Der Agent aktualisiert das Feld für den Lead-Besitzer und benachrichtigt den Mitarbeiter. Stimmen Quelle oder Details eines Leads mit keiner bestehenden Regel überein, bleibt er unzugewiesen, damit ein Vertriebsleiter ihn manuell weiterleiten kann.

Lead-Scoring und -Zuweisung

Mit HelloLeads können Teams Leads basierend auf Feldern wie Unternehmensgröße oder angegebenem Budget bewerten, sodass sich Vertriebsmitarbeiter auf die vielversprechendsten Abschlüsse konzentrieren können. Ein Beam-Agent kann die ausgefüllten Felder eines Leads auslesen, die vom Team bereits freigegebene Scoring-Regel anwenden, den Lead-Score aktualisieren und den Lead der entsprechenden Warteschlange zuweisen. Er erstellt dabei kein eigenes Scoring-Modell. Fehlen erforderliche Felder, sodass der Score nicht zuverlässig berechnet werden kann, belässt der Agent den Lead ohne Bewertung und markiert ihn zur Überprüfung durch einen Vertriebsleiter, bevor er im Pipeline-Prozess weitergegeben wird.

Check-ins im Außendienst

HelloLeads bietet eine mobile Check-in-Funktion für Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, mit der Standort und Notizen eines Besuchs direkt im Datensatz des Leads erfasst werden. Ein Beam-Agent kann einen abgeschlossenen Check-in auslesen und ihn im Aktivitätsverlauf des Leads zusammen mit den anderen Datensätzen des Accounts vermerken. Dabei wendet er die Standard-Follow-up-Regel an, wie z. B. das Planen einer Erinnerungsaufgabe nach einer festgelegten Anzahl von Tagen. Er dokumentiert ausschließlich das, was der Mitarbeiter bereits erfasst hat. Wenn eine Check-in-Notiz Details enthält, die den voraussichtlichen Umfang oder den Zeitplan des Deals verändern, passt der Agent den Lead-Score nicht selbstständig an, sondern markiert die Notiz zur Überprüfung durch einen Vertriebsleiter.