Benachrichtigungen zur Angebotsinteraktion

GetAccept zeichnet auf, wann ein Käufer ein Angebot öffnet, wie viel Zeit er in den einzelnen Abschnitten verbringt und welche Seiten erneut besucht werden. Ein Beam AI Agent liest diese Interaktionsdaten nach einem festen Zeitplan aus. Sobald die Aktivität einen genehmigten Schwellenwert überschreitet – beispielsweise wenn ein Käufer mehr als einmal auf die Preisseite zurückkehrt –, sendet er eine Benachrichtigung mit den relevanten Details an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter. So kann der Vertriebsmitarbeiter nachfassen, solange das Interesse noch frisch ist, anstatt den Deal Room manuell zu überprüfen. Die Entscheidung, was bei diesem Nachfassen gesagt wird oder ob die Preise angepasst werden sollen, liegt ganz beim Vertriebsmitarbeiter.

Erinnerungen an nicht unterzeichnete Verträge

Ein Angebot, das nach einem bestimmten Zeitpunkt ununterzeichnet in GetAccept liegt, benötigt oft nur eine Erinnerung statt eines neuen Pitchs. Ein Beam AI Agent liest den Signaturstatus und die Tage seit dem Versand des Angebots aus. Sobald ein Deal eine festgelegte Anzahl von Tagen ohne Unterschrift überschreitet, sendet er eine Erinnerung an den Käufer – über den Kanal und mit dem Wortlaut, den das Team im Vorfeld freigegeben hat. Deals mit ungewöhnlichen Konditionen oder solche, bei denen bereits mehrfach erinnert wurde, werden an den Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet, anstatt eine weitere automatische Erinnerung zu senden. Eine Person entscheidet, wann ein stockender Deal eskaliert, rabattiert oder geschlossen wird.

Aktualisierungen von Deal-Phasen

GetAccept markiert die Phase eines Deals, z. B. gesendet, angesehen oder unterzeichnet, was mit dem Datensatz im CRM oder Pipeline-Tool eines Unternehmens übereinstimmen muss. Ein Beam AI Agent liest die aktuelle Phase in GetAccept aus, vergleicht sie mit der Phase im verknüpften Deal-Datensatz und nimmt eine Aktualisierung vor, wenn die beiden nicht mehr übereinstimmen. Dabei folgt er dem vom Team freigegebenen Mapping zwischen den beiden Systemen. Phasenänderungen außerhalb dieses Mappings – beispielsweise eine von GetAccept eingeführte Phase, für die es noch kein Äquivalent gibt – werden an eine Person weitergeleitet, um über die Erfassung zu entscheiden. Der Agent markiert einen Deal niemals eigenständig als gewonnen oder verloren.