Erfassung von Besuchsergebnissen

Mit ForceManager können Außendienstmitarbeiter das Ergebnis eines Kundenbesuchs direkt im Anschluss mobil dokumentieren. Ein Beam-Agent liest dieses Ergebnis, wendet die hinterlegte Kontoregel für die dazugehörige Opportunity an – wie das Verschieben in die nächste Phase oder das Festlegen eines Folgetermins – und aktualisiert den ForceManager-Eintrag entsprechend. Dies erspart dem Vertriebsmitarbeiter die separate Pflege der Pipeline am Schreibtisch. Ergebnisse, die einen neuen Ansprechpartner, einen Mitbewerber oder Details erwähnen, für die keine eindeutige Folgemaßnahme definiert ist, werden zur Überprüfung an einen Manager weitergeleitet.

Aktualisierung von Opportunity-Phasen

ForceManager verfolgt jede Opportunity durch die vom Vertriebsteam definierten Phasen, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Ein Beam-Agent wertet Signale aus angebundenen Systemen aus (z. B. einen unterzeichneten Vertrag oder einen abgeschlossenen Besuch), wendet die Kontoregel für den Phasenübergang an und aktualisiert die Phase in ForceManager. So spiegelt die Pipeline stets die Realität wider, ohne dass ein Manager sie manuell prüfen muss. Dies sorgt dafür, dass Prognosen auf aktuellen Aktivitäten basieren und nicht auf dem Gedächtnis der Mitarbeiter. Opportunities mit widersprüchlichen Signalen oder dem Überspringen mehrerer Phasen werden zur Überprüfung durch einen Manager markiert.

Zusammenfassungen von Außendienstbesuchen

ForceManager erfasst, wann und wo ein Vertriebsmitarbeiter einen Kunden besucht hat, zusammen mit den entsprechenden Besuchsnotizen. Ein Beam-Agent liest diese Aktivitäten im gewünschten Rhythmus des Kontos aus, wendet das freigegebene Format für die Zusammenfassung an und postet einen Digest an das Vertriebsteam oder aktualisiert einen gemeinsamen Bericht – ohne dass jemand die Besuchsberichte manuell zusammenstellen muss. Außendienstmitarbeiter erhalten so die Anerkennung für ihre Arbeit vor Ort ohne zusätzlichen administrativen Aufwand. Besuche mit fehlenden Standortdaten oder Notizen, die nicht in das Standardformat passen, werden zur manuellen Ergänzung durch einen Manager markiert.