Multi-Channel-Lead-Konsolidierung

Firmao führt Leads, die über E-Mail, Cold Calling, Live-Chat, Google Ads, Facebook und Rückrufanfragen eingehen, in einem einzigen CRM-Datensatz zusammen. Ein Beam-Agent startet einen neuen Lead-Eintrag, sobald eine Nachricht oder ein Formular über einen dieser Kanäle eingeht, liest die Kontaktdaten sowie den Quellkanal aus und erstellt oder aktualisiert den Lead-Datensatz in Firmao unter Berücksichtigung der vom Account genehmigten Deduplizierungsregel. Der Agent kennzeichnet den Datensatz mit dem ursprünglichen Kanal. Leads, die einen bestehenden Datensatz mit widersprüchlichen Details zu duplizieren scheinen oder von einem unbekannten Kanal stammen, werden an einen Mitarbeiter zur Zusammenführung oder Klassifizierung weitergeleitet.

Aktualisierungen von Verkaufsphasen

Firmao organisiert Leads in Verkaufschancen, die verschiedene Phasen bis zum Abschluss durchlaufen. Ein Beam-Agent wird aktiv, sobald ein freigegebenes Ereignis eintritt – wie die Annahme eines Angebots im Posteingang oder ein andernorts vermerktes Gesprächsergebnis –, liest den Datensatz der Verkaufschance in Firmao und verschiebt die Phase gemäß der genehmigten Vertriebsregel des Accounts. Der Agent benachrichtigt den zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter, sobald die Aktualisierung erfolgt ist. Verkaufschancen, die über eine vereinbarte Anzahl von Tagen stagnieren oder einen Rabatt bzw. eine Wertänderung erfordern, werden an einen Mitarbeiter weitergeleitet, bevor der Agent weitere Schritte unternimmt.

Bearbeitung von Live-Chat-Anfragen

Der Live-Chat-Kanal von Firmao leitet Anfragen direkt in das CRM weiter, zusammen mit anderen Lead-Quellen. Ein Beam-Agent startet eine Überprüfung, sobald eine neue Chat-Anfrage eingeht, liest die Nachricht des Besuchers sowie alle bereitgestellten Kontaktdaten und erstellt einen Lead-Datensatz in Firmao gemäß der genehmigten Erfassungsregel des Accounts, wobei dieser als Chat-Quelle gekennzeichnet wird. Der Agent benachrichtigt das zugewiesene Teammitglied, damit eine Antwort erfolgen kann. Anfragen ohne Kontaktdaten, mit unklarem Zweck oder solche, die eine spezifische Antwort erfordern, werden zur direkten Beantwortung an einen Mitarbeiter weitergeleitet, anstatt in der Warteschlange verbleiben.