Aktualisierungen von Pipeline-Phasen

Fireberry verfolgt Deals über benutzerdefinierte Pipeline-Phasen, die ein Vertriebsteam für seinen eigenen Prozess definiert. Ein Beam AI Agent wird aktiv, wenn eine genehmigte Bedingung eintritt, wie z. B. der Eingang eines unterzeichneten Vertrags in einem gemeinsamen Posteingang, liest den Deal-Datensatz in Fireberry und verschiebt ihn gemäß der genehmigten Pipeline-Regel des Kontos in die nächste Phase. Der Agent benachrichtigt den Deal-Inhaber, sobald sich die Phase ändert. Deals, die eine Phase überspringen, ein vereinbartes Zeitlimit überschreiten oder eine Wertänderung erfordern, werden an einen Mitarbeiter weitergeleitet, bevor der Agent den Datensatz weiter aktualisiert.

Aktualisierungen von benutzerdefinierten Objektdatensätzen

Mit Fireberry kann ein Unternehmen eigene Objekte und Felder modellieren – nicht nur Standardkontakte und -deals –, damit sie genau dem tatsächlichen Prozessablauf entsprechen. Ein Beam AI Agent startet eine Aktualisierung, sobald neue Informationen von einem verknüpften Formular, Posteingang oder einer App eingehen, liest den passenden benutzerdefinierten Objektdatensatz in Fireberry und wendet die Feldänderung gemäß der genehmigten Mapping-Regel des Kontos an. Der Agent gleicht die Aktualisierung mit dem Quellereignis ab. Datensätze ohne passendes Objekt, mit widersprüchlichen Feldwerten oder einem vom Konto nicht genehmigten Mapping werden an einen Mitarbeiter weitergeleitet, bevor eine Änderung vorgenommen wird.

Erstellung von Aufgaben und Erinnerungen

Mit Fireberry können Benutzer Folgeaufgaben zuweisen, die mit einem Kontakt- oder Deal-Datensatz verknüpft sind. Ein Beam AI Agent greift ein, wenn eine genehmigte Regel ausgelöst wird, z. B. wenn ein Deal über eine vereinbarte Anzahl von Tagen unberührt bleibt, liest den Deal-Inhaber und das Fälligkeitsdatum aus dem Datensatz und fügt die Aufgabe in Fireberry gemäß dieser Regel hinzu. Der Agent benachrichtigt den zugewiesenen Inhaber, sobald die Aufgabe erstellt wurde. Aufgaben, die einem anderen Inhaber zugewiesen werden müssen, oder Deals, die als besonders wertvoll gekennzeichnet sind, werden zur Priorisierung an einen Mitarbeiter weitergeleitet, anstatt sie dem automatisierten Zeitplan zu überlassen.