Der nützliche Ausgangspunkt: Expensify

Expensify bietet Finanzteams eine strukturierte Möglichkeit, Berichte, Ausgaben, Richtlinien, Genehmigungen und Benutzer zu verwalten. Für Beam ist der Ausgangspunkt eine klar definierte, überprüfbare Übergabe und nicht das Versprechen, den gesamten Prozess zu verwalten. Für Expensify gilt: Behalten Sie den Kontext von Bericht, Ausgabe, Richtlinie und Genehmigung bei, wenn die Finanzabteilung eine Erstattungsausnahme prüft.

Wie sich der Workflow verhalten sollte

Nutzen Sie den Produktdatensatz als Kontext, nicht als Berechtigung. Legen Sie fest, wie der Bericht in die Prüfung gelangt, welche Informationen Beam erhält und wo das Ergebnis gespeichert wird. Halten Sie inne, wenn der Connector oder das Konto die dokumentierte Regel nicht unterstützen kann.

Beispiele zur Überprüfung

• Ein sinnvolles Pilotprojekt beginnt, wenn ein Berichtsdatensatz erstellt, aktualisiert oder zur Überprüfung bereit ist. Bestätigen Sie den Quelldatensatz, die Pflichtfelder und den menschlichen Eigentümer, bevor Sie Beam bitten, eine nachgelagerte Aktion vorzubereiten.

• Sobald das Pilotprojekt verstanden wurde, testen Sie einen zweiten Pfad für Berichtsausnahmen. Halten Sie die Rückschreibe-Operation eng begrenzt, bis sie verifiziert ist.

Operativer Nutzen

• Ein konkreter erster Anwendungsfall für die dokumentierten Ressourcen des Produkts.

• Bessere Sichtbarkeit der Felder und Berechtigungen, die ein Workflow tatsächlich benötigt.

• Ein Rollout, das das menschliche Urteilsvermögen dort wahrt, wo die Quelle keine Antwort definiert.

Bevor Sie starten

Überprüfen Sie die für Ihren Beam Workspace verfügbaren Lese-, Schreib-, Such-, Benachrichtigungs- und Ereignis-Operationen des Connectors. Bestätigen Sie die Authentifizierungsmethode des Anbieters, die erforderlichen Scopes, Tariflimits und alle Genehmigungsanforderungen. Betrachten Sie die beiden oben genannten Workflow-Muster als Entwürfe, die es zu validieren gilt, und nicht als Versprechen für eine universelle Abdeckung.