Benutzerdefinierte Feldzuordnung (Custom Field Mapping)

Mit EspoCRM kann ein Unternehmen eigene Felder und Entitäten zusätzlich zu den Standard-Kontakt- und Deal-Datensätzen definieren. Das bedeutet, dass die genauen Daten, die ein Beam AI-Agent liest und schreibt, je nach Account variieren. Ein Beam AI-Agent wird für die spezifischen Felder konfiguriert, die ein Kunde eingerichtet hat (wie z. B. eine benutzerdefinierte Phase oder ein getaggtes Attribut), und wendet die freigegebene Regel an, um diese zu aktualisieren, sobald ein Trigger-Ereignis eintritt. Er schreibt das Update direkt in das richtige benutzerdefinierte Feld zurück und nicht in eine generische Notiz. Ein Feld, das er nicht erkennt, oder ein Wert außerhalb der erwarteten Parameter wird zur Korrektur an einen Mitarbeiter weitergeleitet.

Updates von Pipeline-Phasen

Deals in EspoCRM durchlaufen eine definierte Pipeline von Phasen – von offen bis gewonnen oder verloren. Ein Beam AI-Agent liest die aktuelle Phase eines Deals zusammen mit dem Ereignis aus, das ihn voranbringen soll (wie z. B. ein unterzeichneter Vertrag oder ein abgeschlossenes Telefonat), und wendet die freigegebene Regel an, um die Phase zu aktualisieren. Er aktualisiert den Deal-Datensatz und fügt eine Notiz hinzu, die erklärt, warum sich die Phase geändert hat. Ein Deal, auf den mehr als eine Regel gleichzeitig zutrifft oder der keinen passenden Trigger aufweist, wird an einen Mitarbeiter zur manuellen Bearbeitung weitergeleitet.

Synchronisierung von Kontaktdaten

EspoCRM enthält den zentralen Kontaktdatensatz, den andere Tools in einem Tech-Stack (wie eine E-Mail-Plattform oder ein Support-Desk) häufig abgleichen müssen. Ein Beam AI-Agent vergleicht die Kontaktdaten in EspoCRM mit demselben Kontakt an anderer Stelle, wendet die freigegebene Priorisierungsregel für die Felder an und aktualisiert den Datensatz, damit beide Systeme synchron bleiben. Er vermerkt, wenn eine Änderung aus einer externen Quelle stammt und nicht direkt von einer Person in EspoCRM vorgenommen wurde. Widersprüchliche Werte zwischen den Systemen, bei denen die Regel nicht eindeutig festlegt, welches System Priorität hat, werden zur Klärung an einen Mitarbeiter weitergeleitet.